Automatische Zuwendungsbestätigungen für Spenden
Wenn Sie in den USA als gemeinnützige Organisation anerkannt sind, in Kanada eine registrierte gemeinnützige Organisation sind oder in Australien den Status „Deductible Gift Recipient“ (DGR) haben, können Sie Zeffy verwenden, um automatisch Zuwendungsbestätigungen für Spenden auszustellen, die über Ihre Spendenformulare und Peer-to-Peer-Kampagnen getätigt werden.
Bevor Sie automatische Belege einrichten, stellen Sie sicher, dass Ihr Konto korrekt konfiguriert ist: Einrichten Ihres Kontos zum Generieren von Belegen.
Automatische Zuwendungsbestätigungen für Spendenformulare aktivieren
Gehen Sie im linken Menü zu Kampagnen und klicken Sie auf das Spendenformular, für das Sie automatische Zuwendungsbestätigungen aktivieren möchten.
Wechseln Sie im Formular-Editor zum Abschnitt Zuwendungsbestätigungen.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Zuwendungsbestätigungen automatisch generieren und senden.
Klicken Sie unten im Formular-Editor auf Speichern.
Zuwendungsbestätigungen werden jedes Mal automatisch generiert, wenn Sie über dieses Formular eine Spende erhalten, und den Spendern in ihrer Bestätigungs-E-Mail gesendet.
In Kanada und Australien wird durch die Aktivierung von Zuwendungsbestätigungen für Ihre Kampagne die Frage „Vollständige Adresse“ automatisch zu einer Pflichtangabe, da diese Informationen erforderlich sind, um Zuwendungsbestätigungen in Zeffy zu generieren.
So erhält Ihr Spender die Zuwendungsbestätigung
Jedes Mal, wenn eine Spende getätigt wird, erhält Ihr Spender automatisch eine Bestätigungs-E-Mail. Wenn Sie die automatische Generierung von Zuwendungsbestätigungen aktiviert haben, wird die Zuwendungsbestätigung dieser E-Mail als PDF-Anhang beigefügt.
Zuwendungsbestätigung erneut senden
Wenn ein Spender die erneute Zusendung seiner Zuwendungsbestätigung benötigt:
Gehen Sie im linken Menü zu Zahlungen.
Klicken Sie auf die betreffende Zahlung. Daraufhin wird rechts ein Bereich geöffnet.
Klicken Sie im Zahlungsbereich oben rechts auf Mehr oder Aktionen und wählen Sie anschließend Zuwendungsbestätigung erneut senden aus.
Sie können die Zuwendungsbestätigung an die ursprüngliche E-Mail-Adresse erneut senden oder eine andere Adresse eingeben, falls der Spender einen Tippfehler gemacht hat.
Beleg herunterladen
So laden Sie einen Beleg direkt herunter:
Klicken Sie unter Zahlungen auf die Zahlung.
Der Beleg wird im geöffneten Bereich unter Beleg angezeigt. Klicken Sie darauf, um ihn herunterzuladen.
Sie können die Nummer und den Link der Zuwendungsbestätigung auch direkt in der Zahlungstabelle anzeigen: Klicken Sie oben rechts auf die drei Punkte, wählen Sie Spalten verwalten aus und aktivieren Sie Nr. der Zuwendungsbestätigung sowie URL der Zuwendungsbestätigung. Siehe Spalten in der Zahlungstabelle anpassen.