Manuelle Zahlungs- oder Registrierungseinträge zum Protokollieren von Bar-, Scheck- oder anderen Offline-Zahlungen

Eine manuelle Zahlung hinzufügen

Sehen Sie sich das Tutorial an oder lesen Sie weiter, um die erforderlichen Schritte zu erfahren.

• Melden Sie sich auf einem Computer bei Ihrem Zeffy-Dashboard an.

• Klicken Sie im Menü auf der linken Seite auf „Zahlungen“. Klicken Sie oben rechts auf der Seite auf „Zahlung hinzufügen“.

• Sie können die Zahlung einem bestimmten Formular zuordnen.

Wenn Sie die Zahlung einem Spendenformular, einer Spendenkampagne oder einem Peer-to-Peer-Formular zuordnen:

• Geben Sie den Spendenbetrag ein und wählen Sie die zutreffende Zahlungsmethode aus:

• Wählen Sie den mit der Zahlung verknüpften Kontakt aus. Sie können entweder:

  • Nach einem bestehenden Kontakt suchen und ihn auswählen, der bereits in Ihrem Konto vorhanden ist

  • Oder manuell einen neuen Kontakt erstellen, falls noch keiner vorhanden ist. Wenn Sie einen neuen Kontakt erstellen, werden Sie aufgefordert, den Namen und die E-Mail-Adresse des Spenders einzugeben.

• Unten im Fenster können Sie die Optionen „Spendenbescheinigung erstellen“ und „E-Mail an Kontakt senden“ auswählen. Je nach Kontext können Sie eine oder beide Optionen auswählen.

➡️ Wählen Sie die Option zum Erstellen einer Spendenbescheinigung aus, damit für diesen Spender eine solche erstellt wird.

➡️ Wählen Sie die Option „E-Mail an Kontakt senden“ aus, damit die Dankes-E-Mail, die Dankesnachricht, die Spendenbescheinigung und die Bestätigung an mich gesendet werden.

Beachten Sie außerdem, dass manuelle Spendeneinträge in Ihren Kampagnen in der Spalte „Gesamtbetrag der Spenden“ berücksichtigt werden.

Wenn Ihnen ein Fehler unterläuft, können Sie einen manuellen Eintrag jederzeit löschen.

• Gehen Sie zu Zahlungen und klicken Sie auf den manuellen Eintrag. Daraufhin sollte rechts eine Seite geöffnet werden.

• Klicken Sie oben rechts auf der Seite auf „Mehr“ und anschließend auf „Löschen“.

Wenn Sie manuell ein Event-Ticket, ein Tombola-Ticket, eine Mitgliedschaft oder eine E-Commerce-Bestellung erstellen:

• Wählen Sie die Zahlungsstufe aus, die Sie manuell hinzufügen möchten.

• Wählen Sie die zutreffende Zahlungsmethode aus.

• Geben Sie die Kontaktinformationen Ihrer Käufer ein. Sie können einen bestehenden Kontakt ganz einfach finden, indem Sie nach dem Namen oder der E-Mail-Adresse suchen, oder einen neuen Kontaktdatensatz erstellen, falls die Person noch nicht in Ihrer Liste vorhanden ist.

  

• Anschließend können Sie angeben, ob es sich um eine Spende eines Unternehmens oder einer Organisation handelt, und den Namen des Unternehmens notieren.

• Unten im Fenster können Sie das Kontrollkästchen „E-Mail an Kontakt senden“ auswählen. Dadurch erhält Ihr Käufer automatisch eine Bestätigungs-E-Mail mit den Tickets für Ihr Event. ➡️ Diese Option wird nur angezeigt, wenn Sie eine gültige E-Mail-Adresse für diesen Käufer hinzugefügt haben.

⚠️ Wichtig:

Beachten Sie außerdem, dass manuelle Spendeneinträge in der Spalte „Gesamtbetrag der Spenden“ in „Meine Formulare“ berücksichtigt werden.

Wenn dieses Ticket einen kostenlosen Eintritt ermöglichen soll, wählen Sie als Zahlungsmethode unbedingt „Kostenlos“ aus:

1. Wählen Sie im Dropdown-Menü für die Zahlungsmethode „Kostenlos“ aus.

2. Der Zahlungswert wird automatisch auf null gesetzt – für diese Bestellung wird kein Betrag erfasst.

3. Vervollständigen Sie die Kontaktinformationen und wählen Sie „E-Mail an Kontakt senden“ aus, wenn der Käufer seine Tickets erhalten soll.

4. Klicken Sie auf „Speichern“.