Automatische Steuerbescheinigungen für Spenden
Wenn Ihre Organisation in den USA als gemeinnützig registriert ist, eine registrierte gemeinnützige Organisation in Kanada oder eine Organisation mit dem Status Deductible Gift Recipient (DGR) in Australien, können Sie mit Zeffy automatisch Steuerbescheinigungen für Spenden ausstellen, die über Ihre Spendenformulare und Peer-to-Peer-Kampagnen eingehen.
Bevor Sie automatische Belege einrichten, stellen Sie sicher, dass Ihr Konto richtig konfiguriert ist: Richten Sie Ihr Konto für die Erstellung von Belegen ein.
Automatische Steuerbescheinigungen für Spendenformulare aktivieren
Gehen Sie im linken Menü zu Kampagnen und klicken Sie auf das Spendenformular, für das Sie automatische Steuerbescheinigungen aktivieren möchten.
Wechseln Sie zum Abschnitt Steuerbescheinigungen im Formular-Editor.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Steuerbescheinigungen automatisch erstellen und versenden.
Klicken Sie unten im Formular-Editor auf Speichern.
Nach der Aktivierung erstellen wir für jede berechtigte Einmalspende über dieses Formular automatisch eine Steuerbescheinigung und senden sie den Spendern mit ihrer Bestätigungs-E-Mail. Bei wiederkehrenden Spenden erhalten Spender eine zusammengefasste Steuerbescheinigung für das gesamte Jahr. Für nicht berechtigte Spenden, etwa Spenden über DAFs oder Beträge unter 1 $, wird keine Bescheinigung ausgestellt.
Wenn Sie in Kanada oder Australien Steuerbescheinigungen für Ihre Kampagne aktivieren, wird die Frage „Vollständige Adresse“ automatisch als erforderlich markiert, da diese Information für die Erstellung von Steuerbescheinigungen in Zeffy benötigt wird.
So erhält Ihr Spender den Beleg
Bei jeder Spende erhält Ihr Spender automatisch eine Bestätigungs-E-Mail. Wenn Sie die automatische Erstellung von Steuerbescheinigungen aktiviert haben, enthält diese E-Mail eine Schaltfläche, über die die Steuerbescheinigung als PDF heruntergeladen werden kann. Die PDF-Datei ist nicht an die E-Mail angehängt.
Erneut senden: eine Steuerbescheinigung
Wenn ein Spender seine Bescheinigung erneut erhalten muss:
Gehen Sie im linken Menü zu Zahlungen.
Klicken Sie auf die betreffende Zahlung. Daraufhin öffnet sich rechts ein Fenster.
Klicken Sie im Zahlungsfenster oben rechts auf Mehr oder Aktionen und wählen Sie dann Beleg erneut senden aus.
Sie können die Bescheinigung erneut an die ursprüngliche E-Mail-Adresse senden oder eine andere Adresse eingeben, falls sich der Spender vertippt hat.
Einen Beleg herunterladen
So laden Sie einen Beleg direkt herunter:
Klicken Sie unter Zahlungen auf die Zahlung.
Der Beleg wird im geöffneten Fenster unter Beleg angezeigt. Klicken Sie darauf, um ihn herunterzuladen.
Die Nummer der Steuerbescheinigung und den Link dazu finden Sie auch direkt in der Zahlungstabelle: Klicken Sie oben rechts auf die drei Punkte, wählen Sie Spalten verwalten aus und aktivieren Sie Nr. der Steuerbescheinigung und URL der Steuerbescheinigung. Weitere Informationen finden Sie unter Spalten in der Zahlungstabelle anpassen.