Benutzerdefinierte Eigenschaften zu Kontakten hinzufügen

Mit benutzerdefinierten Eigenschaften können Sie zusätzliche Informationen zu Ihren Kontakten speichern, die über die Standardfelder wie Name und E-Mail-Adresse hinausgehen. Nach dem Erstellen werden diese Eigenschaften bei allen Kontakten in Ihrer Datenbank angezeigt und können auch als Fragen in Ihren Fundraising-Formularen wiederverwendet werden.

Eine benutzerdefinierte Eigenschaft über das Profil eines Kontakts hinzufügen

1. Gehen Sie in Ihrem Zeffy-Dashboard zu Kontakte.

2. Klicken Sie auf einen beliebigen Kontakt, um dessen Profil zu öffnen.

3. Klicken Sie neben „Kontaktdaten“ auf das Stiftsymbol.

4. Klicken Sie auf Kontakteigenschaften verwalten. Diese Schaltfläche wird angezeigt, sobald Ihre Organisation mindestens eine benutzerdefinierte Eigenschaft hat.

5. Klicken Sie auf Neu benutzerdefinierte Eigenschaft.

6. Wählen Sie das Format für Ihre Eigenschaft:

   • Text — Für kurze Textantworten

   • Zahl — Für numerische Werte

   • Telefonnummer — Für Telefonnummern mit korrekter Formatierung

   • E-Mail — Für E-Mail-Adressen

   • Datum — Für Datumsangaben

   • Ja/Nein — Für einfache Ja-/Nein-Antworten

   • Einzelauswahl — Um eine Option aus einem Dropdown-Menü auszuwählen

   • Mehrfachauswahl — Um mehrere Optionen auszuwählen

7. Geben Sie Ihrer Eigenschaft einen Namen und klicken Sie auf Speichern.

Im Dropdown-Menü für das Eigenschaftsformat können Sie den passenden Typ für Ihr benutzerdefiniertes Feld auswählen.

Ihre neue benutzerdefinierte Eigenschaft wird bei allen Kontakten in Ihrer Datenbank angezeigt. Sie können sie manuell ausfüllen oder Informationen über Formulare erfassen.

So funktionieren benutzerdefinierte Eigenschaften und benutzerdefinierte Fragen zusammen

Benutzerdefinierte Eigenschaften, die Sie über die Kontaktverwaltung erstellen, sind dieselben Eigenschaften, die verwendet werden, wenn Sie Käuferfragen zu Ihren Fundraising-Formularen hinzufügen. Das bedeutet:

• Bei Kampagnen: Wenn Sie einem Kampagnenformular eine benutzerdefinierte Käuferfrage hinzufügen, wird die Antwort automatisch unter dieser Eigenschaft im Kontaktprofil des Käufers gespeichert.

• Bei Kontakten: Wenn Sie über das Profil eines Kontakts eine benutzerdefinierte Eigenschaft erstellen, steht diese Eigenschaft als wiederverwendbare Frage in allen Ihren Fundraising-Formularen zur Verfügung.

Antworten auf Käuferfragen werden als benutzerdefinierte Eigenschaften im Kontaktprofil des Käufers gespeichert. Fragen, die pro Teilnehmer oder pro Ticket gestellt werden, werden nicht im Profil des Käufers gespeichert. Wenn der Teilnehmer einen eigenen Kontakt hat (zum Beispiel, wenn eine E-Mail-Adresse des Teilnehmers angegeben wird), werden die Antworten stattdessen im Kontaktprofil dieses Teilnehmers gespeichert. Dank dieser Verbindung in beide Richtungen können Sie über Formulare Informationen von Personen, darunter Spender und Käufer, erfassen und gleichzeitig zusätzliche Angaben manuell in Ihrer Kontaktdatenbank festhalten.

Sind benutzerdefinierte Felder in Kontakt-Exporten enthalten?

Ja, benutzerdefinierte Eigenschaften sind in Kontakt-Exporten enthalten. Nach den Standardspalten (Name, E-Mail-Adresse, sekundäre E-Mail-Adresse, Adresse, Telefonnummer, Sprache, Unternehmen, Abonnementstatus, Listen, Notizen und Spendensummen) wird dem Export für jede sichtbare benutzerdefinierte Eigenschaft eine Spalte hinzugefügt. Für Kontakte ohne Wert in einer Eigenschaft bleibt die Zelle leer.

Sind benutzerdefinierte Felder in Zahlungs-Exporten enthalten?

Das ist möglich. Um einen Wert für eine benutzerdefinierte Eigenschaft zu exportieren, fragen Sie ihn über Ihr Formular als Käuferfrage ab. Exportieren Sie die Daten über die Seite „Zahlungen“ und fügen Sie die Spalte Käuferfragen hinzu, damit der Wert im Export enthalten ist.

Verwandte Ressourcen

• Benutzerdefinierte Fragen und benutzerdefinierte Kontaktfelder — Erfahren Sie, wie Antworten aus Formularen Kontaktprofilen zugeordnet werden

• Zusätzliche benutzerdefinierte Fragen an Spender und Käufer stellen — Richten Sie benutzerdefinierte Fragen in Ihren Kampagnenformularen ein