Benutzerdefinierte Fragen und benutzerdefinierte Kontaktfelder
Welche Arten von Fragen werden Feldern auf Kontaktseiten zugeordnet?
Alle Kontaktinformationen unter „Fragen für die spendende oder kaufende Person“, einschließlich:
Felder für Vor- und Nachnamen: Werden standardmäßig im Formular erfasst
E-Mail-Adresse: Wird standardmäßig im Formular erfasst
Adressinformationen: Informationen zu Provinz/Bundesstaat/Region werden standardmäßig erfasst.
Das vollständige Adressfeld ist für kanadische Nutzerinnen und Nutzer, die Steuerbescheinigungen ausstellen, standardmäßig aktiviert. Wenn Sie die vollständige Postanschrift erfassen möchten, können Sie im Abschnitt „Fragen für die kaufende Person“ unterhalb der standardmäßig für die Zahlungsabwicklung erfassten Kontaktinformationen den Fragentyp „Vollständige Adresse“ hinzufügen.
Telefonnummer: Wenn Sie den Fragentyp „Telefonnummer“ verwenden, um Informationen von der kaufenden Person zu erfassen
Unternehmensname: Wenn die kaufende Person das Feld „Dies ist ein Kauf/eine Spende für ein Unternehmen/eine Organisation“ aktiviert, wird der eingegebene Unternehmensname dem Feld „Unternehmen“ zugeordnet
Fragen nur für kaufende Personen/Kontakteigenschaften: Sie können benutzerdefinierte Fragen hinzufügen, die auf die Anforderungen Ihrer Organisation zugeschnitten sind. Die Antworten werden direkt auf der Profilseite dieses Kontakts in Ihrem Zeffy-Dashboard gespeichert.
So fügen Sie benutzerdefinierte Fragen hinzu, die benutzerdefinierten Kontaktfeldern zugeordnet werden
Fragen für kaufende Personen vs. Fragen für Gäste: Wo liegt der Unterschied?
Dies ist ein wichtiger Unterschied:
Fragen für kaufende Personen werden einmal gestellt, unabhängig davon, wie viele Tickets oder Artikel gekauft werden. Die Antworten werden auf der Kontaktseite der kaufenden Person in Zeffy gespeichert. Verwenden Sie diese Fragen, um Informationen über die Person zu erfassen, die den Kauf tätigt.
Fragen für Gäste (Fragen pro Ticket) werden für jedes gekaufte Ticket gestellt. Sie sind in Ihrem Zahlungsbericht verfügbar und werden auf jedes einzelne E-Ticket gedruckt. Verwenden Sie diese Fragen, wenn Sie Informationen zu jeder teilnehmenden Person benötigen, nicht nur zur kaufenden Person.
Schritt für Schritt: Benutzerdefinierte Fragen für kaufende Personen zu einem Formular hinzufügen
Schritt 1: Ihre Kampagne zur Bearbeitung öffnen
Gehen Sie in Ihrem Zeffy-Dashboard zu Kampagnen.
Wählen Sie eine bestehende Kampagne aus und klicken Sie auf Bearbeiten, oder erstellen Sie eine neue Kampagne.
Öffnen Sie im Formular-Builder den Abschnitt Fragen.
Schritt 2: Standardfelder überprüfen
Die folgenden Felder werden standardmäßig von kaufenden Personen erfasst und verfügen bereits über entsprechende Felder auf Kontaktseiten:
Vollständiger Name
E-Mail
Land und Bundesstaat
Sie können hier außerdem die Erfassung der vollständigen Adresse aktivieren. Verwenden Sie das von Zeffy bereitgestellte spezielle Feld für die vollständige Adresse – erstellen Sie keine Frage mit kurzer Antwort und der Bezeichnung „Vollständige Adresse“, da sie der Kontaktseite nicht korrekt zugeordnet wird.
Schritt 3: Eine benutzerdefinierte Frage für kaufende Personen hinzufügen
Klicken Sie auf Benutzerdefinierte Frage hinzufügen.
Wählen Sie Nur für kaufende Personen, um sicherzustellen, dass die Frage dem Kontaktprofil der kaufenden Person zugeordnet wird.
Wählen Sie aus den folgenden Optionen Ihren Fragentyp aus:
Kurze Antwort
Mehrfachauswahl
Einzelauswahl
Kontrollkästchen
E-Mail
Telefon
Datum
Geben Sie Ihren Fragentext ein (z. B. „Geburtsdatum“, „Sind Sie Mitglied?“).
Legen Sie fest, ob die Frage Erforderlich oder Nicht erforderlich ist.
Klicken Sie auf Erstellen, um die Frage zu speichern.
Wiederholen Sie den Vorgang, um nach Bedarf weitere Fragen hinzuzufügen.
Klicken Sie anschließend auf Speichern und beenden.
Schritt 4: Wichtige Hinweise zu bestimmten Feldtypen
Telefonnummer: Verwenden Sie immer den speziellen Fragentyp Telefon, den Zeffy bereitstellt. Erstellen Sie keine Frage mit kurzer Antwort und der Bezeichnung „Telefonnummer“ – sie wird dem Telefonnummernfeld auf der Kontaktseite nicht zugeordnet.
Vollständige Adresse: Verwenden Sie das integrierte Feld Vollständige Adresse von Zeffy. Eine benutzerdefinierte Frage mit kurzer Antwort namens „Vollständige Adresse“ wird nicht korrekt zugeordnet.
Name der Organisation/des Unternehmens: Dieses Feld wird automatisch auf der Kontaktseite angezeigt, wenn eine kaufende Person beim Zahlungsschritt die Option auswählt, dass der Kauf im Namen eines Unternehmens oder einer Organisation erfolgt.
Schritt 5: Benutzerdefinierte Fragen in mehreren Formularen wiederverwenden
Sobald eine benutzerdefinierte Frage erstellt wurde, können Sie sie jedem anderen Formular in Ihrem Konto hinzufügen – Sie müssen sie nicht neu erstellen.
Öffnen Sie eine beliebige andere Kampagne und klicken Sie auf Bearbeiten.
Öffnen Sie den Abschnitt Fragen.
Klicken Sie auf Benutzerdefinierte Frage hinzufügen und wählen Sie Ihre zuvor erstellte Frage aus der Liste aus.
Speichern und beenden.
Hinweis: Da diese Fragen demselben Kontaktprofilfeld zugeordnet werden, wird die aktuellste Antwort die vorherige Antwort auf der Kontaktseite überschreiben, wenn derselbe Kontakt dieselbe Frage in zwei Formularen unterschiedlich beantwortet.
Antworten auf Fragen für kaufende Personen anzeigen
Nachdem eine kaufende Person Ihr Formular ausgefüllt hat, werden ihre Antworten auf die Fragen für kaufende Personen an zwei Stellen gespeichert:
Zahlungsdatensatz: Klicken Sie in Ihrem Zahlungen-Dashboard auf eine beliebige Zahlung, um die für diese Transaktion erfassten Antworten anzuzeigen.
Kontaktseite: Klicken Sie auf den Namen der kaufenden Person, um ihr Kontaktprofil zu öffnen. Scrollen Sie zum Abschnitt Details, um alle benutzerdefinierten Antworten auf Fragen anzuzeigen, die diesem Kontakt zugeordnet sind.
Einschränkungen bei Berichten
Die Antworten auf Fragen für kaufende Personen sind in Ihrem Zahlungsexport enthalten. Exportieren Sie auf der Seite „Zahlungen“ einen detaillierten Zahlungsbericht und fügen Sie die Spalte für Fragen der kaufenden Person hinzu, um die Antworten zu erfassen.
Benutzerdefinierte Eigenschaften können nicht im Kontaktbericht exportiert werden.