Benutzerdefinierte Fragen und benutzerdefinierte Kontaktfelder

Welche Arten von Fragen werden Feldern auf Kontaktseiten zugeordnet?

Antworten auf Käuferfragen werden als benutzerdefinierte Eigenschaften in Kontakten gespeichert. Antworten auf Fragen pro Teilnehmer, pro Ticket oder pro Artikel werden nicht auf Kontaktseiten gespeichert.

Alle über Käuferfragen erfassten Kontaktinformationen, einschließlich:

1. Felder für Vor- und Nachname: Werden standardmäßig über das Formular erfasst

2. E-Mail-Adresse: Wird standardmäßig über das Formular erfasst

3. Adressinformationen: Informationen zu Bundesland/Bundesland/Bundesland werden standardmäßig erfasst.

   Das Feld für die vollständige Adresse wird für kanadische Benutzer, die Steuerbelege ausstellen, standardmäßig aktiviert. Wenn Sie die vollständige Postanschrift erfassen möchten, können Sie den Fragentyp „Vollständige Adresse“ als Käuferfrage unterhalb der standardmäßigen Kontaktinformationen hinzufügen, die wir für die Zahlungsabwicklung erfassen.

4. Telefonnummer: Bei Verwendung des Fragentyps „Telefonnummer“ als vom Käufer erfasste Information

5. Firmenname: Wenn der Käufer das Feld „Dies ist ein Firmen-/Organisationskauf bzw. eine Firmen-/Organisationsspende“ aktiviert, wird der eingegebene Firmenname dem Feld „Firma“ zugeordnet

6. Nur-Käufer-Fragen/Kontakteigenschaften: Sie können benutzerdefinierte Fragen hinzufügen, die auf die Anforderungen Ihrer Organisation zugeschnitten sind. Die Antworten werden dann direkt auf der Profilseite dieses Kontakts in Ihrem Zeffy-Dashboard gespeichert.

So fügen Sie benutzerdefinierte Fragen hinzu, die benutzerdefinierten Kontaktfeldern zugeordnet werden

Käuferfragen im Vergleich zu Fragen pro Teilnehmer: Was ist der Unterschied?

Dies ist ein wichtiger Unterschied:

• Käuferfragen werden einmal gestellt, unabhängig davon, wie viele Tickets oder Artikel gekauft werden. Die Antworten werden in Zeffy als benutzerdefinierte Eigenschaften auf der Kontaktseite des Käufers gespeichert. Bei Events ist dieser Abschnitt mit „Nur Käufer – Einmal vom Käufer ausgefüllt“ beschriftet, bei Verlosungen und Online-Shops mit „Pro Käufer“ und bei Mitgliedschaften mit „Käuferfrage“. Verwenden Sie diese Fragen, um Informationen über die kaufende Person zu erfassen.

• Fragen pro Teilnehmer (pro Ticket bei Verlosungen, pro Artikel in Online-Shops) werden für jedes gekaufte Ticket gestellt. Sie sind in Ihrem Zahlungsbericht verfügbar und werden auf jedes einzelne E-Ticket gedruckt, aber ihre Antworten werden nicht auf Kontaktseiten gespeichert. Verwenden Sie diese Fragen, wenn Sie Informationen über jeden Teilnehmer und nicht nur über den Käufer benötigen.

Schritt für Schritt: Benutzerdefinierte Käuferfragen zu einem Formular hinzufügen

Schritt 1: Ihre Kampagne zur Bearbeitung öffnen

1. Gehen Sie in Ihrem Zeffy-Dashboard zu Kampagnen.

2. Wählen Sie eine vorhandene Kampagne aus und klicken Sie auf Bearbeiten, oder erstellen Sie eine neue Kampagne.

3. Navigieren Sie im Formular-Builder zum Abschnitt Fragen.

Schritt 2: Standardfelder überprüfen

Die folgenden Felder werden standardmäßig von Käufern erfasst und verfügen bereits über entsprechende Felder auf Kontaktseiten:

• Vollständiger Name

• E-Mail

• Land und Bundesland

Hier können Sie auch die Erfassung der vollständigen Adresse aktivieren. Verwenden Sie das von Zeffy bereitgestellte spezielle Feld für die vollständige Adresse – erstellen Sie keine Kurzantwortfrage mit der Bezeichnung „Vollständige Adresse“, da sie der Kontaktseite nicht korrekt zugeordnet wird.

Schritt 3: Eine benutzerdefinierte Käuferfrage hinzufügen

1. Klicken Sie auf Benutzerdefinierte Frage hinzufügen.

2. Wählen Sie Nur Käufer, um sicherzustellen, dass die Frage dem Kontaktprofil des Käufers zugeordnet wird.

3. Wählen Sie Ihren Fragentyp aus den folgenden Optionen:

   • Kurzantwort

   • Mehrfachauswahl

   • Einzelauswahl

   • Kontrollkästchen

   • E-Mail

   • Telefon

   • Datum

4. Geben Sie Ihren Fragentext ein (z. B. „Geburtsdatum“, „Sind Sie ein Mitglied?“).

5. Aktivieren Sie für die Frage Erforderlich oder Nicht erforderlich.

6. Klicken Sie auf Erstellen, um die Frage zu speichern.

7. Wiederholen Sie diesen Vorgang, um bei Bedarf weitere Fragen hinzuzufügen.

8. Klicken Sie abschließend auf Speichern und beenden.

Schritt 4: Wichtige Hinweise zu bestimmten Feldtypen

• Telefonnummer: Verwenden Sie immer den speziellen Fragentyp Telefon, den Zeffy bereitstellt. Erstellen Sie keine Kurzantwortfrage mit der Bezeichnung „Telefonnummer“ – sie wird dem Telefonnummernfeld auf der Kontaktseite nicht zugeordnet.

• Vollständige Adresse: Verwenden Sie das integrierte Feld Vollständige Adresse von Zeffy. Eine benutzerdefinierte Kurzantwortfrage mit dem Namen „Vollständige Adresse“ wird nicht korrekt zugeordnet.

• Name der Organisation/Firma: Dieses Feld erscheint automatisch auf der Kontaktseite, wenn ein Käufer bei der Zahlung die Option aktiviert, dass sein Kauf im Namen einer Firma oder Organisation erfolgt.

Schritt 5: Benutzerdefinierte Fragen in mehreren Formularen wiederverwenden

Sobald eine benutzerdefinierte Frage erstellt wurde, kann sie jedem anderen Formular in Ihrem Konto hinzugefügt werden – Sie müssen sie nicht von Grund auf neu erstellen.

1. Öffnen Sie eine beliebige andere Kampagne und klicken Sie auf Bearbeiten.

2. Gehen Sie zum Abschnitt Fragen.

3. Klicken Sie auf Benutzerdefinierte Frage hinzufügen und wählen Sie Ihre zuvor erstellte Frage aus der Liste aus.

4. Speichern und beenden.

Hinweis: Da diese Fragen demselben Kontaktprofilfeld zugeordnet werden, wird die aktuellste Antwort die vorherige Antwort überschreiben, wenn derselbe Kontakt dieselbe Frage in zwei Formularen unterschiedlich beantwortet. Dies geschieht auf der Kontaktseite.

Antworten auf Käuferfragen anzeigen

Nachdem ein Käufer Ihr Formular ausgefüllt hat, werden seine Antworten auf Käuferfragen an zwei Stellen gespeichert:

1. Zahlungsdatensatz: Klicken Sie in Ihrem Zahlungen-Dashboard auf eine beliebige Zahlung, um die für diese Transaktion erfassten Antworten anzuzeigen.

2. Kontaktseite: Klicken Sie auf den Namen des Käufers, um sein Kontaktprofil zu öffnen. Scrollen Sie zum Abschnitt Details, um alle benutzerdefinierten Antworten auf Fragen zu sehen, die diesem Kontakt zugeordnet sind.

Einschränkungen bei Berichten

Antworten auf Käuferfragen sind in Ihrem Zahlungsexport enthalten. Exportieren Sie auf der Seite „Zahlungen“ einen aufgeschlüsselten Zahlungsbericht und fügen Sie die Spalte „Käuferfragen“ hinzu, um die Antworten zu erfassen.

Benutzerdefinierte Eigenschaften können nicht im Kontaktbericht exportiert werden.