Connecter Zeffy à Claude ou ChatGPT
Connectez votre organisme Zeffy à Claude ou ChatGPT et posez des questions sur vos données de collecte de fonds en langage courant, par exemple « Combien avons-nous amassé ce trimestre ? » ou « Quels donateurs ne donnent plus ? ».
Zeffy offre l'analyse et le suivi des données de collecte de fonds aux responsables d'organismes à but non lucratif. Connectez votre organisme pour analyser les dons, la fidélisation des donateurs, la performance des campagnes, la vente de billets d'événements, les adhésions et les dépôts. Comparez vos revenus d'une période à l'autre, classez vos donateurs, repérez ceux qui ne donnent plus et rapprochez les dépôts enregistrés à l'aide du même moteur de rapports que le tableau de bord Zeffy.
Le connecteur Zeffy est offert à tous les utilisateurs, pas seulement aux administrateurs.
Connecter Zeffy dans Claude
Ouvrez les paramètres de Claude et allez dans Connecteurs.
Trouvez Zeffy et cliquez sur Connecter.
Avec les forfaits Claude Team et Enterprise, un propriétaire de l'organisation Claude ajoute d'abord Zeffy, puis chaque membre le connecte depuis son propre compte.
Si Zeffy ne figure pas dans le répertoire des connecteurs, ajoutez-le comme connecteur personnalisé avec l'URL https://api.zeffy.com/mcp.
Connecter Zeffy dans ChatGPT (avec le plugiciel)
Ouvrez Apps dans ChatGPT.
Trouvez Zeffy et cliquez sur Connecter.
Vous pouvez aussi ouvrir directement le plugiciel officiel de Zeffy : Zeffy dans ChatGPT.
Autoriser Zeffy
L'autorisation relie le connecteur à l'organisme dont il peut lire les données.
Connectez-vous à Zeffy.
Choisissez l'organisme que vous voulez connecter.
Cliquez sur Autoriser.
L'accès est limité à l'organisme choisi lors de la connexion et il est en lecture seule par défaut. Les propriétaires peuvent cocher l'option Créer, modifier et supprimer des contacts, et enregistrer ou supprimer des paiements manuels pour permettre la création, la modification et la suppression de contacts, ainsi que l'enregistrement ou la suppression de paiements hors ligne. Avec l'accès en écriture, Claude ou ChatGPT vous demande votre accord avant chaque suppression.
Ce que le connecteur peut lire
Le connecteur lit les données de l'organisme que vous avez choisi lors de l'autorisation :
Paiements
Donateurs et contacts
Campagnes et événements
Adhésions
Fonds et dépôts
Il peut aussi lire le centre d'aide de Zeffy.
Le plugiciel peut modifier des données, mais les données de paiement ne peuvent pas être créées, remboursées ni supprimées avec ce connecteur.
Ce que le connecteur ne peut pas faire
Même avec l'accès en écriture activé, le connecteur ne peut pas :
Créer, rembourser ou supprimer des paiements en ligne
Envoyer des courriels
Modifier les paramètres
Accéder à d'autres organismes
Déconnecter Zeffy ou changer le niveau d'accès
Retirez le connecteur dans Claude ou ChatGPT pour déconnecter Zeffy. Pour changer le niveau d'accès, déconnectez-le, puis connectez-le de nouveau.
Zeffy offre aussi un assistant dans la page Statistiques de votre tableau de bord, qui ne nécessite aucun outil externe : consultez Posez des questions sur vos données avec l'Assistant Zeffy.