Loslegen mit Zeffy

                 Eine visuelle Anleitung finden Sie im folgenden Tutorial!

Willkommen bei Zeffy!

Zeffy ist für gemeinnützige Organisationen zu 100 % kostenlos. Alle unsere Services und Produkte sind zu 100 % kostenlos. Außerdem übernehmen wir 100 % der Kreditkartengebühren für Transaktionen. Wir haben eine Reihe von Anleitungen zusammengestellt, die Ihnen den Einstieg auf unserer Plattform erleichtern.

Wie geht es weiter?

• Nehmen Sie an einer Live-Demo von Zeffy teil: Lernen Sie die Plattform gemeinsam mit unserem Team kennen und stellen Sie Ihre Fragen in einer Live-Fragerunde.

• Entdecken Sie Zeffy, bevor Sie sich registrieren: Lernen Sie Zeffy unverbindlich kennen, bevor Sie etwas starten.

• Kann meine Organisation Zeffy nutzen?: Prüfen Sie, welche Organisationen und Länder Zeffy nutzen können.

• Verifizieren Sie Ihr Konto, um Auszahlungen zu erhalten: Schließen Sie die Stripe-Verifizierung ab, damit Ihre Gelder auf Ihrem Bankkonto eingehen.

• Wählen Sie die passende Kampagne: Vergleichen Sie die Kampagnentypen und erstellen Sie Ihre erste Kampagne.

• Testen Sie die Plattform: Führen Sie eine Testzahlung durch und prüfen Sie die Bestätigungs-E-Mail, die Ihre Unterstützer erhalten.

• Nutzer und Rollen: Nutzer hinzufügen, Berechtigungen festlegen, Inhaberschaft übertragen: Laden Sie Ihr Team ein und legen Sie fest, worauf die einzelnen Personen zugreifen können.

1) Registrieren Sie ein neues Konto

Erstellen Sie hier Ihr Konto.

• Als Erstes müssen Sie Ihre E-Mail-Adresse, Ihren Namen, den Namen Ihrer Organisation, Ihre Telefonnummer und Ihre Website angeben.

• Achten Sie darauf, ob Sie ein Konto für die USA, Kanada, das Vereinigte Königreich, Irland, Australien oder Deutschland erstellen.❗Diese Auswahl kann später nicht mehr geändert werden.

• Legen Sie Ihr Passwort fest und klicken Sie auf „Konto erstellen“.

Sie werden gefragt, um welche Art von Organisation es sich handelt. Wählen Sie den Organisationstyp aus, der am besten zu Ihnen passt:

2) Erstellen Sie Ihr erstes Formular

Bei einem neuen Konto werden Sie zunächst aufgefordert, Ihre erste Fundraising-Kampagne einzurichten. Dies ist Teil unseres Onboardings, damit Sie sich mit der Plattform und ihrer Funktionsweise vertraut machen können. Sie können jederzeit zurückkehren und diese Kampagne bearbeiten!

• Suchen Sie in unserer Wissensdatenbank nach Tipps zur Erstellung Ihrer ersten Kampagne.

3) Fügen Sie Ihre Verwaltungsangaben hinzu

Nachdem Sie Ihre erste Kampagne erstellt haben, gelangen Sie zu Ihrem Dashboard. Öffnen Sie im linken Menü den Tab „Finanzen“, um die Onboarding-Schritte abzuschließen und Ihr Bankkonto zu verknüpfen. Klicken Sie auf „Loslegen“, um mit dem Onboarding zu beginnen! 

Dazu gehören der Organisationstyp, die Adresse der Organisation und vieles mehr. Hier sind einige wichtige Hinweise:

• 🇨🇦 Wenn Sie als registrierte gemeinnützige Organisation in Kanada offizielle Steuerbescheinigungen ausstellen müssen, laden Sie unbedingt die Registernummer der gemeinnützigen Organisation sowie eine digitale Kopie der Unterschrift einer Person hoch, die befugt ist, im Namen Ihrer gemeinnützigen Organisation zu unterschreiben.

• 🇺🇸 Wenn Sie als registrierte gemeinnützige Organisation in den USA offizielle Steuerbescheinigungen ausstellen müssen, wählen Sie unbedingt aus, dass Sie eine steuerbegünstigte Organisation sind, und geben Sie Ihre EIN ein.

• 🇬🇧 Wenn Ihre Organisation Anspruch auf Gift Aid hat, können Sie Ihre HMRC-Nummer eingeben und Ihr Zeffy-Konto mit Swiftaid verknüpfen, um Gift Aid zu beantragen.

• 🇦🇺 Wenn Ihre Organisation vom ATO den DGR-Status erhalten hat, können Sie über Zeffy Steuerbescheinigungen ausstellen, indem Sie angeben, dass Ihre Organisation eine registrierte gemeinnützige Organisation ist. Sie werden aufgefordert, Ihre ABN einzugeben.

• 🇩🇪 Wenn Ihre Organisation steuerbefreit ist, können Sie in Zeffy Zuwendungsbestätigungen ausstellen. Sie werden gebeten, Ihre Steuernummer, Ihr Finanzamt und das Datum Ihres Freistellungsbescheids anzugeben.

• Weitere Informationen zu automatischen Zuwendungsbestätigungen finden Sie hier! 

Geben Sie unbedingt eine „Beschreibung auf den Kontoauszügen Ihrer Kontakte“ an, damit Ihre Spender und Käufer ihre Zahlungen an Ihre Organisation wiedererkennen.

4) Schließen Sie die Stripe-Verifizierung ab

Zeffy arbeitet mit Stripe zusammen, einem weltweit führenden Anbieter für Online-Transaktionen. Über unsere Plattform können Sie Ihr Bankkonto mithilfe von Stripe mit Zeffy verknüpfen. So können Sie Zahlungen verfolgen, die Häufigkeit von Auszahlungen verwalten und Ihre Daten direkt in Ihrem Zeffy-Konto analysieren.

Sie werden durch die Verifizierungsschritte von Stripe geführt. Folgende Angaben werden von Ihnen benötigt:

• Der offizielle Name Ihrer Organisation. Bitte beachten Sie, dass der angegebene Name genau mit dem Namen auf Ihren amtlichen Dokumenten oder dem Namen des Bankkontos Ihrer Organisation übereinstimmen muss.

• Die offizielle Adresse Ihrer Organisation

• Angaben zur vertretungsberechtigten Person Ihrer Organisation (Name, Geburtsdatum, Adresse sowie ein Foto Ihres Führerscheins oder Ausweises)

• Weitere Informationen zur Verifizierung des Bankkontos und zu wichtigen Punkten, die Sie beachten sollten, finden Sie in unseren Anleitungen hier:

5) Verknüpfen Sie Ihr Bankkonto

Halten Sie einen entwerteten Scheck bereit. Als letzten Schritt zur Aktivierung von Zahlungen und Auszahlungen auf Ihr Zeffy-Konto müssen Sie das Bankkonto Ihrer Organisation verknüpfen. Über Zeffy gesammelte Gelder werden gemäß Ihrem Auszahlungsplan direkt auf das verknüpfte Bankkonto überwiesen. 

6) Fügen Sie Ihr Team hinzu

Klicken Sie unten links auf dem Bildschirm auf Ihren Namen und öffnen Sie die Einstellungen. Klicken Sie anschließend auf „Nutzer verwalten“ und dann auf „Neuen Nutzer einladen“. Sie können beliebig viele Nutzer hinzufügen und deren Berechtigungen für verschiedene Bereiche des Produkts einschränken! Weitere Informationen finden Sie in unserer Dokumentation hier.

7) Nehmen Sie Änderungen vor

Wenn Sie Angaben aus dem Onboarding bearbeiten möchten, klicken Sie unten links in Ihrem Dashboard auf Ihren Namen und dann auf „Einstellungen“. Im Bereich „Organisationsinformationen“ können Sie Angaben bearbeiten, die für Spender sichtbar sind, z. B. den Namen, unter dem Sie geschäftlich tätig sind, und die öffentliche Adresse Ihrer Organisation. Wenn Sie während der Verifizierung angegebene rechtliche Informationen ändern müssen, klicken Sie auf „Bankidentität“.

Herzlichen Glückwunsch zur Einrichtung Ihres Zeffy-Kontos! Wenn Sie Hilfe bei der Einrichtung Ihrer ersten Zeffy-Kampagne benötigen, finden Sie auf den folgenden Seiten weitere Informationen:

• Wie richte ich ein Spendenformular ein?

• Wie richte ich eine Spendenkampagne ein?

• Wie richte ich eine Peer-to-Peer-Kampagne ein?

• Wie richte ich ein Event ein?

• Wie richte ich einen Shop ein?

• Wie richte ich eine Tombola ein?

• Wie richte ich ein Mitgliedschaftsformular ein?

7) Tipps für Fortgeschrittene

Ein zweites Konto erstellen – arbeiten Sie mit mehreren gemeinnützigen Organisationen, möchten aber dieselbe E-Mail-Adresse für Ihren Zeffy-Login oder Ihr Konto verwenden? Sie können mehrere Konten mit derselben E-Mail-Adresse erstellen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Melden Sie sich an einem Computer bei Ihrem Zeffy-Dashboard an.

2. Klicken Sie unten links auf dem Bildschirm auf Ihren Namen und öffnen Sie „Einstellungen“. 

3. Klicken Sie im Menü auf „Neue Organisation erstellen“.

4. Geben Sie die Angaben zu Ihrer neuen Organisation ein!