Configurez des notifications pour chaque nouveau don ou achat
Vous devrez configurer les courriels à notifier pour chacun de vos formulaires, de façon individuelle. Cela vous permet de notifier des personnes différentes pour chacune de vos campagnes.
Pour configurer les notifications par courriel, connectez-vous à votre tableau de bord Zeffy et rendez-vous dans l’onglet « Formulaires ». Trouvez le formulaire que vous souhaitez modifier et cliquez sur « Modifier » pour accéder à l’éditeur.
Sous la section « Inviter des collaborateurs » ou vous pouvez ajouter / supprimer les courriels des personnes à notifier quand un paiement est reçu.
Ajouter un courriel:
Pour ajouter une personne à notifier lors des paiements sur cette campagne, commencez par vérifier si elle est déjà listée. Vous devriez voir une section intitulée « X utilisateurs ont accès à cette campagne » que vous pouvez développer pour consulter la liste complète.
🔹 Si l’adresse courriel apparaît déjà dans la liste, cliquez sur l’icône en forme de crayon à côté de son nom, puis activez l’option « Notifier cette personne de nouveaux paiements » pour ce formulaire.
Attention : une personne peut avoir accès à la campagne sans recevoir de notifications, donc même si la personne est déjà dans la liste, il est important de bien vérifier et modifier ce paramètre si nécessaire.
🔹 Si l’adresse courriel n'apparaît pas dans la liste, entrez son adresse courriel en haut de la page puis cliquez sur « Éditer les permissions ». Vous pourrez alors personnaliser ses paramètres d’accès.
Si vous souhaitez que la personne reçoive uniquement les notifications, assurez-vous d’activer uniquement l’option « Notifier cette personne des nouveaux paiements », puis cliquez sur « Envoyer l’invitation » pour qu’elle soit ajoutée en tant que destinataire de notifications.
⚠️ Si vous activez d’autres options comme « Modifier les formulaires » ou « Accéder aux paiements », cette personne pourra également accéder à votre compte Zeffy via zeffy.com/login et consulter les données liées à cette campagne. Autrement dit, elle aura un accès limité à votre compte Zeffy, uniquement pour cette campagne précise à laquelle vous l’invitez.
Supprimer un courriel:
Sous la section « Inviter des collaborateurs » , ouvrez la section « X utilisateurs ont accès à cette campagne » pour voir tout courriels avec accès a cette campagne.
Repérez la personne concernée, puis cliquez sur l’icône en forme de crayon à côté de son nom.
Désactivez l’option « Notifier cette personne de nouveaux paiements »
Si cette personne détient d'autres permissions, elle restera associée à la campagne (selon les permissions que vous avez définies), mais elle ne recevra plus de courriels concernant les nouveaux paiements.