Comment configurer des reçus fiscaux automatiques?
Si vous êtes un organisme de bienfaisance enregistré, vous pouvez utiliser Zeffy pour générer vos reçus fiscaux en ligne et hors ligne. Ceci vous permettra de garder une trace de tous les reçus envoyés par votre organisme. Vous pouvez également émettre des reçus fiscaux fractionnés (partiels) pour vos formulaires de billetterie (événements, adhésions, magasin, etc.).
Étape 1: Assurez-vous que votre compte est correctement configuré!
Connectez-vous à votre tableau de bord Zeffy sur un ordinateur.
Cliquez sur votre nom dans le coin inférieur gauche de votre tableau de bord.
Cliquez sur "Paramètres".
1️⃣ Cliquez sur "Informations sur l'organisation" : Assurez-vous que vous avez sélectionné que vous êtes un organisme de bienfaisance enregistré. Saisissez votre numéro d'organisme de bienfaisance et ajoutez la signature d'une personne pouvant représenter votre organisme sans but lucratif.
2️⃣ Cliquez sur "Identité visuelle" : Assurez-vous d'avoir ajouté un logo.
💡 Veuillez noter que la signature et le logo sont obligatoires pour générer des reçus fiscaux dans votre compte.
Étape 2: Activez la génération automatique de reçus
Activez les reçus automatiques pour les formulaires de dons ou les campagnes pair-à-pair.
Allez dans "Collecte de fonds" > "Campagnes" et cliquez sur "Modifier" à droite du formulaire pour lequel vous voulez activer les reçus fiscaux automatiques. (Si vous n'avez pas encore de formulaire, vous pouvez en créer un).
Rendez-vous à la section ''Reçus fiscaux'' de votre éditeur de formulaire.
Cochez la case "Générer et envoyer automatiquement des reçu fiscaux"
Cliquez sur "Enregistrer les modifications" au bas de votre éditeur de formulaire et tout est prêt! Un reçu sera automatiquement généré chaque fois que vous recevrez un don sur ce formulaire. Il sera également envoyé automatiquement aux donateurs dans leur courriel de confirmation.
Pour modifier votre courriel de confirmation, consultez notre documentation ici.
Activez les reçus partiels automatiques pour vos événements, loteries, adhésions et boutiques en ligne.
Allez dans "Campagnes" sous ''Collecte de fonds'' dans votre menu de gauche et cliquez sur "Modifier" à droite du formulaire pour lequel vous voulez activer les reçus fiscaux automatiques. (Si vous n'avez pas encore de formulaire, vous pouvez en créer un)
Dans la section "Billets" de votre formulaire de billetterie, sous chaque billet, vous verrez "Voir plus d'options", cliquez dessus.
Cochez l'option permettant de générer un reçu. Vous pourrez ensuite sélectionner le montant qui est admissible pour des fins d'impôts.
Cliquez sur "Enregistrer" dans le bas de votre éditeur. Vous êtes prêt ! Des reçus fiscaux seront automatiquement générés et envoyés aux donateurs lorsqu'ils effectueront un achat via ce formulaire.
Comment mon donateur recevra-t-il ce reçu?
Chaque fois qu'une transaction est effectuée sur Zeffy, votre acheteur reçoit automatiquement un courriel de confirmation. Si vous avez activé la génération automatique d'un reçu fiscal, ce reçu sera inclus dans le courriel de confirmation envoyé automatiquement.
Renvoyez le courriel de confirmation
Vous pouvez renvoyer le courriel de confirmation, qui comprendra le billet ou le reçu d'impôts (le cas échéant). Vous pouvez même le renvoyer à une autre adresse électronique si votre donateur a fait une faute de frappe.
Depuis l'onglet "Paiements" sous ''Collecte de fonds'', cliquez sur le paiement en question et une page s'ouvrira vers la droite. Cliquez sur l'option "renvoyer le reçu" en haut à droite.
Téléchargez le reçu
Vous pouvez également télécharger le reçu depuis votre tableau de bord. Depuis l'onglet "paiements" sous ''Collecte de fonds'', cliquez sur le paiement en question et une page s'ouvrira vers la droite.
Le reçu sera joint sous "reçu".
