Comment ajouter des notes à une transaction?
Quand est-il utile d'annoter une transaction?
Pour garder une trace des paiements par chèque reçus ou non.
Pour garder une trace de l'historique de la transaction. Par exemple, si la transaction est annulée ou remboursée, il peut être utile de noter pourquoi et qui a fait le remboursement.
Pour garder une trace de toute conversation, question ou préoccupation de la part de votre donateur.
Pour ajouter des détails aux entrées manuelles. Par exemple, si vous avez ajusté manuellement le thermomètre de votre campagne.
Comment ajouter une note à une transaction?
Allez dans l'onglet ''Paiements" sous ''Collecte de fonds'' dans votre menu de navigation.
Trouvez la transaction dans la liste ou en utilisant la barre de recherche, puis passez votre souris sur la transaction et cliquez sur "Voir".
Une fenêtre s'ouvrira sur la droite, avec les détails de la transaction. Cliquez sur "Annoter".
Rédigez votre note (qui, quoi, quand, pourquoi) et cliquez n'importe où sur la page pour enregistrer la note automatiquement.
Une colonne "Annotation" sera maintenant visible dans votre liste de transaction. Bonne nouvelle : les notes seront également visibles dans vos rapports exportés!