Wie kann ich eine manuelle Zuwendungsbestätigung erstellen?
Befolgen Sie diese Schritte, um eine manuelle Zuwendungsbestätigung für einen bestehenden Kontakt zu erstellen oder nachträglich eine Zuwendungsbestätigung für eine bestehende Zahlung auszustellen.
Nachträglich eine Zuwendungsbestätigung für eine bestehende Zahlung ausstellen
Gehen Sie auf der linken Seite zu „Zahlungen“.
Klicken Sie auf die betreffende Transaktion. Daraufhin wird rechts ein Fenster geöffnet.
Klicken Sie oben rechts auf „Aktionen“ und wählen Sie im Dropdown-Menü „Zuwendungsbestätigung erstellen“ aus. Dadurch können Sie eine Zuwendungsbestätigung für die betreffende Zahlung erstellen.
Es wird ein Pop-up geöffnet, in dem Sie aufgefordert werden, die Erstellung dieser Zuwendungsbestätigung zu bestätigen. Wenn Sie das Kästchen „Zuwendungsbestätigung senden“ aktivieren, wird die Zuwendungsbestätigung automatisch an die spendende Person gesendet.
Wenn die Option zum Erstellen der Zuwendungsbestätigung nicht unter „Aktionen“ angezeigt wird, bedeutet dies, dass es nicht möglich ist, direkt aus dieser Zahlung eine Zuwendungsbestätigung zu erstellen. Dies liegt entweder daran, dass 1) erforderliche Funktionen in Ihren Kontoeinstellungen fehlen (z. B. eine Unterschrift in Kanada) oder 2) erforderliche Informationen der spendenden Person fehlen (vollständige Adresse in Kanada und Australien oder vollständiger Name).
Eine Zuwendungsbestätigung für einen bestehenden Kontakt erstellen
Gehen Sie zu „Kontakte“ und klicken Sie auf den Kontakt, für den Sie eine Zuwendungsbestätigung erstellen möchten.
Klicken Sie auf der Kontaktseite auf „Aktionen“ und „Zuwendungsbestätigung erstellen“. Die Angaben der Person werden vorausgefüllt. Sie müssen lediglich den Spendenbetrag eingeben.
💡 Wenn ein Kontakt noch nicht existiert, können Sie ihn im Bereich „Kontakte“ hinzufügen.
Auf der Kontaktseite sind alle Angaben zu diesem Kontakt bereits eingetragen.
Einige hilfreiche Tipps:
Wenn diese Spende im Namen einer Organisation getätigt wurde, aktivieren Sie „Spende von einer Organisation“. Der Name der Organisation, den Sie hier angeben, erscheint auf der Zuwendungsbestätigung.
Wenn es sich um eine Sachspende handelt, können Sie „Nachricht, die hinzugefügt werden soll, wenn diese Zuwendungsbestätigung ...“ als Notizfeld verwenden. Der hier eingegebene Text wird als Notiz auf der Zuwendungsbestätigung angezeigt.
⚠️ Sie können auch eine Zuwendungsbestätigung erstellen, wenn Sie Ihrem Dashboard manuell eine Zahlung hinzufügen. Eine Anleitung dazu finden Sie hier.
Anforderungen an die Angaben der spendenden Person: In Kanada und Australien sind der Name und die Adresse der spendenden Person Pflichtfelder für gültige Zuwendungsbestätigungen. Stellen Sie sicher, dass Ihre Kontaktdatensätze vollständige Adressangaben enthalten, bevor Sie Zuwendungsbestätigungen erstellen.