Tap to Pay : recueillir les renseignements sur le donor ou l’acheteur

Après un paiement Tap to Pay réussi, vous pouvez demander un reçu pour que l’application recueille le nom ou l’adresse courriel de l’acheteur. Zeffy enregistre tout de même le paiement lui-même et, si votre formulaire pose des questions facultatives, l’acheteur peut y répondre sans demander de reçu. Les renseignements de carte sont traités par Stripe et ne sont pas recueillis par l’application Zeffy.

Demander un reçu après le paiement

Une fois le paiement réussi, utilisez l’option de reçu qui s’affiche pour que l’acheteur puisse saisir ses renseignements et recevoir une confirmation par courriel.

1. Effectuez le paiement Tap to Pay sur votre téléphone.

2. Une fois le paiement réussi, choisissez l’option permettant de demander un reçu.

3. Demandez à l’acheteur de saisir les coordonnées affichées (nom et/ou adresse courriel).

Ce processus de reçu après le paiement est celui que vous voyez pour les paiements de donation et les autres campaigns où les tax receipts sont activés. Le courriel de confirmation peut inclure le reçu de paiement et, si cette option est configurée, un tax receipt. Pour savoir ce que contient ce courriel et comment le renvoyer plus tard, consultez Transaction et reçus de paiement dans Zeffy.

Recueillir le nom et l’adresse courriel de l’acheteur lorsque l’option de reçu ne s’affiche pas

Pour les paiements de billets, ou toute campaign où les tax receipts ne sont pas activés, activez les coordonnées de l’acheteur sous Renseignements recueillis lors de l’achat dans l’application Tap to Pay afin que son nom et son adresse courriel soient demandés par défaut.

1. Ouvrez l’application Tap to Pay.

2. Sélectionnez la campaign pour laquelle vous accepterez les paiements.

3. Touchez Renseignements recueillis lors de l’achat sous le titre de la campaign.

4. Activez Full name et Email.

5. Touchez Enregistrer les préférences.

Ces champs recueillent ensuite par défaut les renseignements de l’acheteur pour les achats qui ne donnent pas droit à un tax receipt. Si ces champs ne sont pas activés, il se peut que l’option de reçu après le paiement ne s’affiche pas pour ces campaigns.

Renseignements que Tap to Pay peut recueillir

Selon la campaign et vos préférences, l’application peut afficher :

• Renseignements sur le Buyer — nom, adresse courriel et adresse utilisés pour les reçus et les tax receipts

• Questions supplémentaires — questions personnalisées configurées dans le formulaire

• Renseignements sur le Receipt — renseignements nécessaires à la création du reçu de paiement

Vous pouvez tout de même effectuer un paiement sans saisir les renseignements de l’acheteur lorsque ces champs ne sont pas obligatoires. Si aucun renseignement sur l’acheteur n’est saisi, le paiement est tout de même enregistré.

Que se passe-t-il lorsqu’un paiement ne comporte aucun renseignement sur l’acheteur

Si vous traitez un paiement Tap to Pay sans saisir les renseignements de l’acheteur :

• Dans Payments : le nom de l’acheteur est vide.

• Dans les courriels de notification : le nom de l’acheteur s’affiche comme « null, null », car aucune valeur n’a été enregistrée.

Si aucun nom ni aucune adresse courriel de l’acheteur n’est saisi, vous ne pourrez pas retrouver le payeur plus tard à partir de Zeffy seulement.

Ajouter ou mettre à jour les renseignements de l’acheteur après un paiement Tap to Pay

Si les coordonnées de l’acheteur n’ont jamais été recueillies et que vous les obtenez plus tard, ajoutez-les à partir de Payments :

1. Allez dans Payments.

2. Ouvrez le panneau des détails du paiement.

3. Cliquez sur l’icône en forme de crayon à côté de Renseignements sur le donateur (ou Renseignements sur le Buyer).

4. Ajoutez le nom, l’adresse courriel et l’adresse, au besoin.

Configuration connexe

Pour connaître les exigences relatives à l’appareil et savoir comment accepter un paiement dans l’application, consultez Application : configurer Zeffy Tap to Pay. Pour les tax receipts de donation directement sur le formulaire, consultez Reçus fiscaux automatiques pour les donation.