Zeffy mit Claude oder ChatGPT verbinden
Verbinden Sie Ihre Zeffy-Organisation mit Claude oder ChatGPT und stellen Sie Fragen zu Ihren Fundraising-Daten in Alltagssprache, zum Beispiel: „Wie viel haben wir dieses Quartal gesammelt?“ oder „Wer sind unsere inaktiven Spender?“
Bitte beachten Sie, dass nur der Administrator des Zeffy-Kontos die Verbindung herstellen kann.
In Claude verbinden
Öffnen Sie in Claude die Einstellungen und gehen Sie zu „Konnektoren“.
Suchen Sie nach Zeffy und klicken Sie auf „Verbinden“.
Bei Claude-Team- und Enterprise-Tarifen fügt ein Inhaber einer Claude-Organisation Zeffy zuerst hinzu. Anschließend verbindet jedes Mitglied Zeffy über das eigene Konto.
Wenn Zeffy nicht im Konnektorverzeichnis aufgeführt ist, fügen Sie Zeffy als benutzerdefinierten Konnektor mit der URL https://api.zeffy.com/mcp hinzu.
In ChatGPT verbinden
Öffnen Sie in ChatGPT die Apps.
Suchen Sie nach Zeffy und klicken Sie auf „Verbinden“.
Zeffy autorisieren
Durch die Autorisierung wird der Konnektor mit der Organisation verknüpft, deren Daten er lesen kann.
Melden Sie sich bei Zeffy an.
Wählen Sie die Organisation aus, die Sie verbinden möchten.
Klicken Sie auf „Autorisieren“.
Der Zugriff ist standardmäßig auf das Lesen beschränkt. Aktivieren Sie „Kontakte erstellen, aktualisieren und löschen sowie manuelle Zahlungen erfassen oder löschen“ nur, wenn Claude oder ChatGPT Änderungen für Sie vornehmen soll. Bei diesem Zugriff werden Sie vor jedem Löschvorgang gefragt.
Was der Konnektor lesen kann
Der Konnektor liest Daten aus der Organisation, die Sie während der Autorisierung ausgewählt haben:
Zahlungen
Spender und Kontakte
Kampagnen und Events
Mitgliedschaften
Gelder und Auszahlungen
Er kann auch das Zeffy-Hilfezentrum lesen.
Was der Konnektor nicht kann
Auch bei aktiviertem Schreibzugriff kann der Konnektor Folgendes nicht:
Online-Zahlungen ändern oder Rückerstattungen vornehmen
E-Mails senden
Einstellungen ändern
Auf andere Organisationen zugreifen
Verbindung trennen oder Zugriffsebene ändern
Entfernen Sie den Konnektor in Claude oder ChatGPT, um die Verbindung zu Zeffy zu trennen. Um die Zugriffsebene zu ändern, trennen Sie die Verbindung und stellen Sie sie erneut her.
Zeffy verfügt außerdem über einen Datenassistenten auf der Auswertungen-Seite Ihres Dashboards, der nichts außerhalb von Zeffy benötigt: siehe Fragen zu Ihren Fundraising-Daten mit dem Datenassistenten stellen.