Zeffy mit Claude oder ChatGPT verbinden
Verbinden Sie Ihre Zeffy-Organisation mit Claude oder ChatGPT und stellen Sie Fragen zu Ihren Fundraising-Daten in Alltagssprache, zum Beispiel „Wie viel haben wir in diesem Quartal gesammelt?“ oder „Wer sind unsere inaktiven Spender?“
Nur ein Owner der Zeffy-Organisation kann die Verbindung herstellen.
In Claude verbinden
Öffnen Sie in Claude die Einstellungen und gehen Sie zu den Connectoren.
Suchen Sie nach Zeffy und klicken Sie auf Verbinden.
In Claude Team- und Enterprise-Tarifen fügt ein Organisationsinhaber von Claude Zeffy zuerst hinzu. Anschließend verbindet jedes Mitglied (das) Zeffy über sein eigenes Konto.
Wenn Zeffy nicht im Connector-Verzeichnis aufgeführt ist, fügen Sie es mit der URL https://api.zeffy.com/mcp als benutzerdefinierten Connector hinzu.
In ChatGPT verbinden
Öffnen Sie in ChatGPT die Apps.
Suchen Sie nach Zeffy und klicken Sie auf Verbinden.
Zeffy autorisieren
Durch die Autorisierung wird der Connector mit der Organisation verknüpft, deren Daten er lesen kann.
Melden Sie sich bei Zeffy an.
Wählen Sie die Organisation aus, die Sie verbinden möchten.
Klicken Sie auf Autorisieren.
Der Zugriff ist standardmäßig schreibgeschützt. Aktivieren Sie „Kontakte erstellen, aktualisieren und löschen sowie manuelle Zahlungen erfassen oder löschen“ nur, wenn Claude oder ChatGPT Änderungen für Sie vornehmen soll. Mit diesem Zugriff fragt das System Sie vor jedem Löschvorgang.
Was der Connector lesen kann
Der Connector liest Daten aus der Organisation, die Sie während der Autorisierung ausgewählt haben:
Zahlungen
Spender und Kontakte
Kampagnen und Events
Mitgliedschaften
Guthaben und Auszahlungen
Er kann auch das Zeffy-Hilfezentrum lesen.
Was der Connector nicht tun kann
Auch bei aktiviertem Schreibzugriff kann der Connector Folgendes nicht:
Online-Zahlungen ändern oder erstatten
E-Mails senden
Einstellungen ändern
Auf andere Organisationen zugreifen
Verbindung trennen oder Zugriffsebene ändern
Entfernen Sie den Connector in Claude oder ChatGPT, um die Verbindung zu Zeffy zu trennen. Um die Zugriffsebene zu ändern, trennen Sie die Verbindung und stellen Sie sie erneut her.
Zeffy verfügt außerdem über einen Datenassistenten auf der Auswertungen-Seite Ihres Dashboards, der nichts außerhalb von Zeffy benötigt: siehe Fragen zu Ihren Fundraising-Daten mit dem Datenassistenten stellen.