Verwenden Sie die Fondszuordnung, um Spenden zu kategorisieren und Spendern die Auswahl eines Fonds zu ermöglichen
Die Fondszuordnung ist ein Codierungsprozess, bei dem Spenden durch die Zuordnung zu bestimmten Fonds kategorisiert werden. Sie können Spendern die Auswahl eines Fonds auf Ihrem Spendenformular ermöglichen oder Zahlungen intern einem Fonds zuweisen, damit jede Spende in der richtigen Kategorie erfasst wird.
So funktionieren Fonds in Zeffy
Sie erstellen Ihre Fonds einmalig in Zeffy – anschließend sind sie auf all Ihren Spendenformularen verfügbar.
Die Zuordnung einer Zahlung zu einem Fonds kann durch den Spender oder intern durch die Organisation erfolgen, indem eine Kampagne einem bestimmten Fonds zugewiesen wird.
Für jede Kampagne wählen Sie aus, welche Fonds zur Auswahl stehen, und können einen Standardfonds festlegen.
Bei einer Spende wählt der Spender den Fonds aus, den er unterstützen möchte. Wenn die Kampagne intern einem Fonds zugewiesen ist, wird die Zahlung automatisch diesem Fonds zugeordnet.
Der ausgewählte Fonds wird in Ihren Berichten angezeigt – in der Kampagnenübersicht und im Auszahlungsbericht. So können Sie schnell erkennen, wie viel pro Kampagne und Auszahlung für jeden Fonds gesammelt wurde.
Einrichtung Ihrer Fonds – Videoanleitung
Einrichtung Ihrer Fonds, damit Spender den Fonds auswählen können, den sie unterstützen möchten
Option 1: Über ein Spendenformular
Navigieren Sie beim Erstellen oder Bearbeiten einer Spendenkampagne zum Schritt Fragen.
Klicken Sie auf „Benutzerdefinierte Frage hinzufügen“.
Wählen Sie die Option Fondszuordnung aus.
Ein Allgemeiner Fonds ist standardmäßig enthalten. Wenn Ihre Organisation nur einen Fonds hat, können Sie ihn umbenennen, damit er dem tatsächlichen Namen Ihres Fonds entspricht.
Klicken Sie auf Fonds hinzufügen, um weitere Fonds hinzuzufügen.
Für jeden Fonds können Sie Folgendes hinzufügen:
Einen Fondsnamen
Einen Fondscode (optional)
Nachdem Sie alle Fonds hinzugefügt haben, klicken Sie auf Fonds hinzufügen.
Um einen Fonds zu bearbeiten, klicken Sie auf das Stiftsymbol.
Um einen Fonds für diese Kampagne aus der Auswahl verfügbarer Fonds auszublenden, klicken Sie auf das Augensymbol. Wenn der Fondsname ausgegraut und durchgestrichen ist, bedeutet dies, dass er für diese Kampagne ausgeblendet ist.
Die angezeigten Fondsoptionen sind kampagnenspezifisch.
Option 2: Über Ihre Kontoeinstellungen
Sie können Ihre Fonds jederzeit auch über Ihre Kontoeinstellungen verwalten:
Klicken Sie unten im Menü auf der linken Seite auf Ihren Namen.
Gehen Sie zu Einstellungen.
Wählen Sie unter Bank die Option Fonds verwalten aus.
Von hier aus können Sie einen Fonds hinzufügen, indem Sie auf „Neuen Fonds hinzufügen“ klicken.
Sie können jeden Ihrer Fonds bearbeiten oder archivieren, indem Sie auf die drei Punkte neben dem Fondsnamen klicken.
Durch das Archivieren eines Fonds bleiben Ihre bestehenden Daten erhalten, der Fonds wird jedoch aus Ihren zukünftigen Formularen entfernt. Dies ist die einfachste Möglichkeit, einen Fonds auslaufen zu lassen – Sie müssen ihn nicht in jeder einzelnen Kampagne entfernen.
Kampagne intern einem Fonds zuweisen
Wenn Sie Zahlungen aus einer Kampagne einem bestimmten Fonds zuweisen möchten, ohne dass Spender einen Fonds auswählen, konfigurieren Sie dies in den erweiterten Einstellungen der Kampagne.
Öffnen Sie den Kampagneneditor und gehen Sie im Menü auf der linken Seite zu Erweiterte Einstellungen.
Aktivieren Sie die Option, die dem Typ Ihrer Kampagne entspricht:
Nicht förderfähige Verkäufe einem Fonds zuweisen für Ticketing-Kampagnen
Spenden einem Fonds zuweisen für Spendenkampagnen
Wählen oder erstellen Sie den Fonds, dem Sie diese Zahlungen zuweisen möchten.
Ticketverkäufe bei Events
Event-Kampagnen ermöglichen eine Fondszuordnung für Ticketverkäufe. Wenn Sie Nicht förderfähige Verkäufe einem Fonds zuweisen aktivieren, werden alle Ticketeinnahmen für die Berichterstattung dem ausgewählten Fonds zugeordnet. Käufer sehen diese Option nicht und können auf dem Event-Formular keinen Fonds auswählen. Alle Ticketverkäufe werden dem Fonds zugeordnet, den Sie in den erweiterten Einstellungen auswählen.
Zusätzliche Spenden auf Event-Formularen
Zusätzliche Spenden auf einem Event-Formular sind von Ticketkäufen getrennt. In Ihren Auszahlungsberichten werden sie separat als Förderfähige Spenden aus Verkäufen angezeigt. Sie können keinem anderen Fonds als die Ticketverkäufe zugewiesen werden.
Weitere Informationen dazu, wie zusätzliche Spenden beim Checkout funktionieren, finden Sie unter Zusätzliche Spenden auf Event-Formularen.
Fondszuordnung auf einem Formular aktivieren
Nachdem Sie Ihre Fonds erstellt haben, können Sie sie wie folgt für Spender auf einer bestimmten Kampagne verfügbar machen:
Öffnen Sie den Schritt Fragen Ihrer Spendenkampagne.
Wählen Sie den Fragentyp „Fondszuordnung“ aus.
Alle vorhandenen Fonds werden automatisch aufgelistet – Sie müssen sie nicht für jede Kampagne erneut eingeben.
Um einen Fonds für diese Kampagne aus der Auswahl verfügbarer Fonds auszublenden, klicken Sie auf das Augensymbol. Wenn der Fondsname ausgegraut und durchgestrichen ist, bedeutet dies, dass er für diese Kampagne ausgeblendet ist.
Wählen Sie aus, ob die Fondsauswahl erforderlich oder optional sein soll:
Optional: Wenn ein Spender keinen Fonds auswählt, wird seine Spende automatisch dem Allgemeinen Fonds zugewiesen.
Erforderlich: Spender müssen eine bewusste Auswahl treffen, bevor sie ihre Spende abschließen können.
Sichtbarkeit von Fonds pro Kampagne anpassen
Sie können bestimmte Fonds für einzelne Kampagnen ein- oder ausblenden. Dies ist hilfreich, wenn eine Kampagne einer einzigen Sache gewidmet ist.
Wenn Sie beispielsweise eine Kampagne speziell für Ihren medizinischen Fonds durchführen, können Sie den Allgemeinen Fonds ausblenden, damit Spender nur die relevante Fondsoption sehen.
Der Allgemeine Fonds ist standardmäßig nicht sichtbar. Sie können einzelne Fonds je nach den Anforderungen der jeweiligen Kampagne ein- oder ausblenden.
Beim Bearbeiten eines Fonds wird dieser Fonds in allen Kampagnen bearbeitet, nicht nur in der jeweiligen Kampagne.
Was Spender sehen
Wenn die Fondszuordnung auf einem Formular aktiviert ist, sehen Spender im ersten Schritt bei der Eingabe ihres Spendenbetrags eine Option zur Fondsauswahl. Sie können auswählen, welchen Fonds sie unterstützen möchten, bevor sie ihre Zahlung abschließen.
Fondszuordnungen verfolgen
Sobald Spenden eingehen, können Sie die Fondszuweisungen an folgenden Stellen verfolgen:
Der Kampagnenmanager:
In Ihrem Kampagnenmanager ist ein Diagramm zur Fondszuordnung verfügbar. Es zeigt eine Aufschlüsselung darüber, welche Spenden welchem Fonds zugewiesen wurden.
Um Ihren Kampagnenmanager aufzurufen, gehen Sie im Menü auf der linken Seite zu Kampagnen und klicken Sie auf Ihre Kampagne. Sehen Sie sich auf dieser Seite das Diagramm Fondszuordnung auf der rechten Seite an, um die Aufschlüsselung der den einzelnen Fonds zugewiesenen Beträge anzuzeigen.
Der Zahlungsbericht
Um Ihren Spendenbericht anzuzeigen, gehen Sie im Kampagnenmanager zum Bereich Zahlungen und klicken Sie oberhalb der Zahlungsliste auf die Schaltfläche „Exportieren“. Passen Sie die im Bericht enthaltenen Spalten an, um alle relevanten Informationen einschließlich des ausgewählten Fonds anzuzeigen.
Der Tab Finanzen
Bei der Ansicht einer Auszahlung sehen Sie eine Aufschlüsselung der Fonds sowohl pro Kampagne als auch pro Fonds. So erhalten Sie einen klaren Überblick darüber, wohin Ihre Spenden fließen.
Um die Details einer bestimmten Auszahlung anzuzeigen, klicken Sie auf die Zeile der Auszahlung, um die Transaktionsdetails zu öffnen.
Um Ihren Auszahlungsbericht einschließlich der Fondsinformationen zu exportieren, klicken Sie oben in der Transaktionsliste auf die Schaltfläche „Exportieren“. Eine Tabelle wird auf Ihr Gerät heruntergeladen.
Der Tab Zahlungen
Im Bereich Zahlungen können Sie auf eine einzelne Spende klicken, um unter „Zahlungsdetails“ zu sehen, welchem Fonds sie zugewiesen wurde.
