Kontoverantwortliche Person in Ihrer Stripe-Verifizierung aktualisieren

Die Übertragung des Eigentums an einem Bankkonto in Zeffy umfasst die Aktualisierung der Informationen zur kontoverantwortlichen Person. Diese Person sollte eine Führungskraft oder leitende Verwaltungsperson sein, die befugt ist, Ihre Organisation zu vertreten und als Hauptkontakt für das Konto zu fungieren.

Häufiges Szenario: Wechsel in der Leitung einer gemeinnützigen Organisation

Dieser Prozess wird häufig genutzt, wenn sich die Leitung Ihrer Organisation ändert – zum Beispiel, wenn die Präsidentin oder der Präsident eines Schulvereins, die oder der ursprünglich das Zeffy-Konto eingerichtet hat, zurücktritt und eine neue Präsidentin oder ein neuer Präsident die Aufgabe übernimmt. Die neue Person muss die persönlichen Verifizierungsdaten der vorherigen Person (einschließlich der letzten vier Ziffern ihrer SSN) durch ihre eigenen ersetzen.

Wenn Sie die frühere kontoverantwortliche Person entfernen und die neue hinzufügen, werden die persönlichen Informationen der früheren Person – einschließlich ihrer SSN – aus dem Stripe-Verifizierungsprofil Ihrer Organisation entfernt.

Schritte zum Hinzufügen einer neuen kontoverantwortlichen Person

• Melden Sie sich in Ihrem Zeffy-Konto an

• Klicken Sie in der unteren linken Ecke Ihres Zeffy-Dashboards auf Ihren Namen

• Wählen Sie im Dropdown-Menü „Einstellungen“ aus

• Klicken Sie im Abschnitt „Bank“ auf „Bankidentität“

• Klicken Sie unter „Verwaltung und Eigentum“ neben „Eine andere kontoverantwortliche Person hinzufügen“ auf „Hinzufügen“

• Geben Sie die Informationen der neuen kontoverantwortlichen Person ein, einschließlich:

  • Vor- und Nachname

  • E-Mail-Adresse

  • Berufsbezeichnung

  • Adresse

  • Telefonnummer

  • Letzte vier Ziffern der SSN

• Klicken Sie auf „Absenden“ (dadurch wird eine Kontoverifizierung ausgelöst)

• Laden Sie zur Verifizierung ein Bild des amtlichen Ausweisdokuments der neuen Person hoch

Schritte zum Entfernen der früheren kontoverantwortlichen Person

Sobald die neue kontoverantwortliche Person hinzugefügt und verifiziert wurde, können Sie die frühere Person entfernen:

• Klicken Sie unter „Verwaltung und Eigentum“ neben dem Namen der früheren kontoverantwortlichen Person auf „Bearbeiten“

• Scrollen Sie nach unten, klicken Sie auf „Als kontoverantwortliche Person entfernen“ und bestätigen Sie, dass Sie die Person entfernen möchten

  

• Klicken Sie anschließend unten auf „Person entfernen“, um die kontoverantwortliche Person endgültig zu löschen