Zeffy mit Zapier integrieren
Zeffy bietet über Zapier auf einfache und intuitive Weise Integrationen mit mehr als 1000 Webtools und Datenbanken. Wir können jede auf Zapier verfügbare Anwendung integrieren.
Wenn Sie eine Transaktion oder Spende in Zeffy erhalten, können Sie diese automatisch an jede auf Zapier verfügbare Anwendung senden lassen.
Zeffy 2.3 ist da
Wir haben Zeffy 2.3 eingeführt. Das müssen Sie wissen:
Wenn Sie bereits Zeffy 1.9 verwenden, funktionieren Ihre bestehenden Zaps wie gewohnt weiter. Zeffy 1.9 wird in den nächsten 3 bis 6 Monaten schrittweise eingestellt. Daher empfehlen wir Ihnen, zu Zeffy 2.3 zu migrieren, sobald Sie dazu bereit sind.
Alle neuen Zaps sollten mit Zeffy 2.3 erstellt werden.
Zeffy 2.3 stellt die Verbindung über einen API-Schlüssel statt über Ihre Login-Daten her, was sicherer und zuverlässiger ist.
Schritt 1: Ihren Zeffy-API-Schlüssel abrufen (nur Zeffy 2.3)
Um Zeffy 2.3 mit Zapier zu verbinden, benötigen Sie einen API-Schlüssel aus Ihrem Zeffy-Konto.
Vor dem Start sollten Sie Folgendes wissen:
Nur Administratoren können auf den API-Schlüssel zugreifen. Wenn Sie kein Administrator sind, bitten Sie eine Person aus Ihrem Team, ihn für Sie abzurufen.
Sie finden ihn in den Konto-Einstellungen Ihrer Organisation, nicht in Ihrem persönlichen Profil.
So rufen Sie Ihren API-Schlüssel ab:
Melden Sie sich bei Ihrem Zeffy-Konto an.
Gehen Sie zu Einstellungen.
Wählen Sie Organisationsinformationen aus.
Klicken Sie auf Integrationen.
Kopieren Sie Ihren API-Schlüssel und bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort auf. Sie fügen ihn in Schritt 5 in Zapier ein.
Schritt 2: Bei Zapier anmelden oder registrieren
Zeffy ist eine öffentliche App auf Zapier, daher müssen Sie keinem Einladungs-Link folgen. Melden Sie sich einfach bei Ihrem Zapier-Konto an oder registrieren Sie sich, falls Sie noch kein Konto haben.
Sie können auch direkt zur Integrationsseite von Zeffy auf Zapier gehen.
Schritt 3: Ihren ersten Zap mit Zeffy als Auslöser erstellen
Klicken Sie nach der Anmeldung auf + Create Zap, um Ihren ersten Zeffy-Zap zu erstellen.
Klicken Sie auf 1. Trigger, um den Auslöser für Ihren Zap festzulegen.
Suchen Sie in der Auslöser-Liste nach Zeffy und wählen Sie die Zeffy-App aus. Wenn Sie bereits Zeffy 1.9 verwenden und einen bestehenden Zap weiterverwenden möchten, können Sie weiterhin 1.9 auswählen. Für jeden neuen Zap wählen Sie jedoch Zeffy 2.3.
Schritt 4: Ihr Auslöser-Event Wählen
Die Zeffy-App bietet die folgenden Auslöser-Events:
Neu Zahlung: wird für jede Zahlung ausgelöst, unabhängig von ihrem Status.
Erfolgreiche Zahlung: wird nur ausgelöst, wenn eine Zahlung erfolgreich ist.
Aktualisierte Zahlung: wird ausgelöst, wenn Käufer-Informationen bearbeitet, eine Zahlung zurückerstattet oder ihr Status geändert wird.
Neu Kontakt, Aktualisierter Kontakt und Gelöschter Kontakt: werden ausgelöst, wenn ein Kontakt in Zeffy erstellt, geändert oder gelöscht wird.
Gelöschte Zahlung: wird ausgelöst, wenn eine Zahlung gelöscht wird.
Einige Informationen aus Zeffy, beispielsweise zusätzliche Fragen, werden im Listenformat an Zapier gesendet. Sie können den Zap-Formatter im Typ Utilities verwenden und Pick from list wählen, um eine bestimmte Frage abzurufen.
Klicken Sie auf Continue.
Schritt 5: Ihr Zeffy-Konto verbinden
Hier unterscheidet sich Zeffy 2.3 von 1.9.
Für Zeffy 2.3:
Fügen Sie den in Schritt 1 kopierten API-Schlüssel ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
Klicken Sie auf Yes, Continue to Zeffy.
Für Zeffy 1.9 (veraltet):
Geben Sie Ihre Zeffy-Login-E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein.
Klicken Sie auf Yes, Continue to Zeffy.
Wenn eine Fehlermeldung angezeigt wird, waren Ihre Zugangsdaten oder Ihr API-Schlüssel ungültig. Überprüfen Sie Ihre Eingaben und verwenden Sie bei Bedarf die Funktion zum Zurücksetzen des Passworts von Zeffy oder rufen Sie einen neuen API-Schlüssel ab.
Damit ist alles eingerichtet!
Ihr Zap mit Zeffy als Auslöser ist jetzt konfiguriert. Sie können die gewünschte Aktion auswählen, die erfolgen soll, nachdem eine neue Zahlung oder ein neuer Kontakt auf Zeffy diesen Zap auslöst.
Zeffy bietet außerdem Aktionen, die Sie in jedem Zap verwenden können, beispielsweise Create Payment Record, Create or Update Contact, Delete Contact, Delete Payment Record, Find Contact by Email und Find Payment by ID.
Weitere Informationen finden Sie auf der Integrationsseite von Zeffy auf Zapier.