Benachrichtigungen für neue Zahlungen
Benachrichtigungs-E-Mails müssen für jedes Ihrer Formulare einzeln konfiguriert werden. Je nach Kampagne können Sie verschiedene E-Mail-Adressen hinzufügen, die benachrichtigt werden sollen.
Eine visuelle Anleitung finden Sie in unserem folgenden Tutorial!
So konfigurieren Sie Benachrichtigungs-E-Mails für jede neue Transaktion:
Melden Sie sich bei Ihrem Zeffy Dashboard an und gehen Sie zu „Kampagnen“.
Suchen Sie die Kampagne, die Sie bearbeiten möchten, und klicken Sie auf „Bearbeiten“, um den Formular-Editor zu öffnen.
Prüfen Sie unter „Mitarbeiter einladen“ zunächst, ob der Benutzer, der Benachrichtigungen erhalten soll, bereits aufgeführt ist. Falls dies der Fall ist, klicken Sie neben dem Namen auf das Bleistiftsymbol und aktivieren Sie die Benachrichtigungsoption für dieses Formular.
Wenn „Mitarbeiter einladen“ nicht angezeigt wird, öffnen Sie die „Erweiterten Einstellungen“ Ihrer Kampagne, um E-Mail-Adressen im Feld für zu benachrichtigende E-Mail-Adressen hinzuzufügen oder zu entfernen.
E-Mail-Adresse hinzufügen (über „Mitarbeiter einladen“):
Um jemanden hinzuzufügen, der über Zahlungen für diese Kampagne benachrichtigt werden soll, prüfen Sie zunächst, ob die Person bereits aufgeführt ist. Sie sollten einen Abschnitt mit dem Titel „X Benutzer haben Zugriff auf diese Kampagne“ sehen, den Sie aufklappen können, um die vollständige Liste anzuzeigen.
🔹 Wenn die E-Mail-Adresse bereits in der Liste angezeigt wird, klicken Sie neben dem Namen auf das Bleistiftsymbol und aktivieren Sie anschließend für dieses Formular die Option „Diesen Benutzer über neue Zahlungen benachrichtigen“.
Bitte beachten Sie: Benutzer können Zugriff auf die Kampagne haben, ohne Benachrichtigungen zu erhalten. Auch wenn die Person bereits in der Liste aufgeführt ist, sollten Sie diese Einstellung daher überprüfen und bei Bedarf aktualisieren.
🔹 Wenn die E-Mail-Adresse nicht in der Liste angezeigt wird, geben Sie sie oben auf der Seite ein und klicken Sie auf „Berechtigungen anpassen“. Anschließend können Sie die Zugriffseinstellungen dieser Person anpassen.
Wenn diese Person nur Benachrichtigungen erhalten soll, aktivieren Sie ausschließlich die Option „Diesen Benutzer über neue Zahlungen benachrichtigen“ und klicken Sie anschließend auf „Einladung senden“, um sie als Empfänger von Benachrichtigungen hinzuzufügen. Wenn alle anderen Optionen deaktiviert bleiben, erhält die Person nur Benachrichtigungen. Sie erhält keinen Zugriff auf Ihr Zeffy Konto.
⚠️ Wenn Sie weitere Optionen wie „Formulare bearbeiten“ oder „Zahlungen aufrufen“ aktivieren, kann sich diese Person außerdem über zeffy.com/login bei Ihrem Zeffy Konto anmelden und die mit dieser Kampagne verbundenen Daten einsehen. Das bedeutet, dass sie eingeschränkten Zugriff auf Ihr Zeffy Konto erhält, jedoch nur auf diese bestimmte Kampagne, zu der Sie sie einladen.
Um mehr als eine E-Mail-Adresse zu benachrichtigen, wiederholen Sie diesen Vorgang für jeden Empfänger.
E-Mail-Adresse entfernen:
Öffnen Sie im Abschnitt „Mitarbeiter einladen“ den Abschnitt „X Benutzer haben Zugriff auf diese Kampagne“, um alle E-Mail-Adressen mit Zugriff auf diese Kampagne anzuzeigen.
Suchen Sie die Person, deren Einstellungen Sie aktualisieren möchten, und klicken Sie neben ihrem Namen auf das Bleistiftsymbol.
Deaktivieren Sie die Option „Diesen Benutzer über neue Zahlungen benachrichtigen“.
Wenn für diese Person weitere Berechtigungen aktiviert sind, bleibt sie entsprechend den von Ihnen festgelegten Berechtigungen mit der Kampagne verbunden, erhält jedoch keine E-Mails mehr über neue Zahlungen.
Diese Einstellungen müssen für jedes einzelne Formular konfiguriert werden. Um für jede neue Transaktion eine E-Mail zu erhalten, stellen Sie sicher, dass Sie in den Einstellungen jedes Formulars für den Empfang von Benachrichtigungen eingerichtet sind. Befolgen Sie einfach die oben beschriebenen Schritte, um sich selbst als Empfänger hinzuzufügen, oder aktivieren Sie die Benachrichtigungsoption, falls Sie bereits aufgeführt sind, damit Sie E-Mails über alle neuen Zahlungen erhalten.
Wenn Sie Benachrichtigungen über neue Zahlungen erhalten und keine weiteren erhalten möchten, deaktivieren Sie die Option für Ihre E-Mail-Adresse im Abschnitt „Mitarbeiter einladen“ in allen Ihren Zeffy Formularen.