Berichte und Datenexport

Es gibt mehrere Möglichkeiten, Daten aus Zeffy zu exportieren.

Bevor wir auf die verschiedenen Arten von Exporten und Berichten eingehen, die Sie aus Ihrem Konto abrufen können, beachten Sie bitte die folgenden Informationen!

So funktioniert die Zustellung von Exporten

Kleinere Exporte werden automatisch auf Ihren Computer heruntergeladen, sobald Sie auf „Export“ klicken.

Größere Exporte werden per E-Mail an die Adresse gesendet, mit der Sie aktuell angemeldet sind. Je größer der Export ist, desto länger dauert dies – normalerweise nur wenige Minuten, bei sehr großen Datensätzen kann es jedoch länger dauern.

Fehlende Export-E-Mails beheben

Wenn Sie einen Export angefordert, aber die E-Mail nicht erhalten haben:

• Überprüfen Sie Ihren Spam- oder Junk-Ordner. Export-E-Mails werden von [email protected] gesendet. Markieren Sie diese Adresse in Ihren E-Mail-Einstellungen als sicheren Absender.

• Überprüfen Sie Sperren oder Abmeldungen. Wenn Sie oder Ihre Organisation Zeffy-E-Mails zuvor blockiert oder sich von einer Zeffy-Mailingliste abgemeldet haben, wird die Zustellung von Exporten blockiert. Wenden Sie sich an Ihr IT-Team oder Ihren E-Mail-Anbieter, um [email protected] auf die Positivliste zu setzen.

• Verkleinern Sie den Export. Wenn die E-Mail weiterhin nicht eintrifft, versuchen Sie, einen kleineren Datumsbereich zu exportieren, um die Dateigröße zu reduzieren und stattdessen einen sofortigen Download auszulösen.

➡️ Zahlungsdaten exportieren.

• Klicken Sie im Menü auf der linken Seite auf „Fundraising“ und anschließend auf „Zahlungen“.

• Filtern Sie nach dem Formularnamen und/oder wählen Sie den Datumszeitraum aus, für den Sie einen Bericht anzeigen möchten.

• Klicken Sie oben rechts auf die Schaltfläche „Export“, um diesen Bericht abzurufen.

➡️ Transaktionsdaten exportieren.

• Klicken Sie im oberen Menü auf „Finanzen“ > „Transaktionen“.

• Filtern Sie Ihre Transaktionen oben rechts nach Monat.

• Klicken Sie oben rechts auf die Schaltfläche „Export“.

➡️ Auszahlungsdaten exportieren.

• Klicken Sie auf „Finanzen“ > „Auszahlungen“.

• Um eine Zusammenfassung aller Auszahlungen zu exportieren, die Sie von Zeffy erhalten haben, klicken Sie oben rechts in der Tabelle auf „Export“.

• Um die Details einer bestimmten Auszahlung anzuzeigen: Klicken Sie auf die Auszahlung, um zu sehen, welche Transaktionen in dieser Auszahlung enthalten waren. Dies umfasst den Namen des Spenders, das verwendete Formular, den Betrag und das Zahlungsdatum. Klicken Sie auf „Export“, um eine Excel-Tabelle mit allen Transaktionen zu erstellen, die in einer bestimmten Auszahlung enthalten waren.

➡️ Daten zu Ihren Zuwendungsbestätigungen exportieren.

• Gehen Sie zu „Fundraising“ > „Zuwendungsbestätigungen“.

• Verwenden Sie bei Bedarf die Datumsfilter.

• Klicken Sie oben rechts auf die Schaltfläche „Export“, um diesen Bericht abzurufen.

➡️ Kontaktdaten exportieren.

• Klicken Sie in der Menüleiste auf der linken Seite auf „Newsletter“ und anschließend auf „Kontakte“.

• Klicken Sie oben auf der Seite auf „+ Filter“. Hier können Sie mehrere Filter anwenden, um die Spender, Mitglieder oder Käufer auszuwählen, die Sie anzeigen möchten. Weitere Informationen zu unseren Filtern finden Sie hier.

• Anschließend können Sie die gefilterte Kontaktliste exportieren, wenn Sie sie auf Ihrem Desktop-Gerät speichern möchten. Klicken Sie dazu oben rechts in Ihrem Konto auf „Export“.

Nächste Schritte

• Kontakte filtern – Grenzen Sie Ihre Kontaktliste vor dem Export ein.

• Kontakte verwalten und bearbeiten – Überprüfen und aktualisieren Sie einzelne Kontaktdatensätze.

• So löschen Sie einen Datenimport oder machen ihn rückgängig – Bereinigen Sie Daten, wenn Ihr Export Probleme beim Import aufzeigt.