Comment démarrer sur Zeffy

Un guide étape par étape de notre processus d'inscription et de création de compte!

Bienvenue chez Zeffy!

Zeffy est 100% gratuit pour les organisations à but non lucratif. Tous nos services et produits sont 100% gratuits. Nous couvrons également 100 % des frais de transaction par carte de crédit. Vous trouverez ci-dessous les instructions pour configurer votre compte et commencer à utiliser notre plateforme.

1) Ouvrez un nouveau compte

Créez votre compte ici.

• La première chose à faire est d'ajouter votre adresse électronique, votre nom, le nom de votre organisation, votre numéro de téléphone et votre site web.
• ❗Assurez vous de vérifier que vous avez bien selectionné Canada comme pays, vous ne pourrez pas le changer par la suite.
• Définissez votre mot de passe et cliquez sur "créer un compte"

2) Suivez les étapes pour créer votre premier formulaire

En tant que nouveau compte, la première chose que la plateforme fera sera de vous demander comment vous voulez démarrer. Cela fait partie de notre processus d'introduction afin que vous puissiez vous familiariser avec la plateforme et son fonctionnement.

• Suivez les étapes pour créer votre premier formulaire.❗Consultez notre page de support pour obtenir des conseils sur la création de votre premier formulaire.
• Une fois cette étape franchie, vous pourrez accéder à votre tableau de bord.

3) Ajoutez vos informations administratives

Une fois que vous avez terminé votre processus d'accueil, vous pouvez ajouter vos informations administratives et connecter votre compte bancaire. Allez dans l'onglet "banque" à gauche de votre menu et cliquez sur "connecter votre compte bancaire".

Avant de connecter votre compte bancaire, il vous sera demandé d'ajouter vos informations administratives comme votre type d'organisme, l'adresse de l'organisme et bien plus encore. Quelques conseils importants :

• 🇨🇦 Si vous devez produire des reçus fiscaux officiels en tant qu'organisme de bienfaisance canadien enregistré, assurez-vous de télécharger votre numéro d'organisme de bienfaisance et une copie électronique de la signature d'une personne autorisée à signer au nom de votre organisme de bienfaisance.

• Pour revenir en arrière et modifier les informations saisies ici plus tard, cliquez sur votre nom en haut à gauche de votre tableau de bord, puis sur "Paramètres". Vous pouvez modifier ces informations dans la rubrique "Informations sur l'organisation"

4) Compléter la verification avec Stripe 

Zeffy est en partenariat avec Stripe, un leader mondial des transactions en ligne. En utilisant notre plateforme, vous pouvez connecter votre banque à Stripe. Cela vous permet de suivre vos paiements, de gérer la fréquence des dépôts et d'analyser vos données directement à partir de votre compte Zeffy.

Stripe vous guidera à travers les étapes de vérification. Voici les informations qui vous seront demandées:

• Dénomination sociale de votre organisme. À noter que le nom fourni doit exactement correspondre à celui associé à votre numéro d'entreprise (BN)
• L'adresse de votre organisme
• Les informations sur le représentant légal de l'organisme (nom, date de naissance, adresse, une photo de votre permis de conduire ou de votre pièce d'identité)

5) Connectez votre compte bancaire

Préparez un chèque vierge! La dernière étape de la connexion à votre compte bancaire consistera à ajouter les informations bancaires du compte bancaire de votre association. C'est là que vos fonds seront versés, conformément à votre calendrier de paiement.

6) Ajoutez votre équipe

Accédez à la section Paramètres de votre tableau de bord en cliquant sur la flèche située à côté de votre nom dans la barre de menu. Cliquez ensuite sur "Gestion des utilisateurs", puis sur "Ajouter un utilisateur". Vous pouvez ajouter autant d'utilisateurs que vous le souhaitez et restreindre les droits d'accès aux différentes sections du produit ! Pour plus d'informations, consultez notre documentation ici.

Félicitations pour la création de votre compte Zeffy ! Vous pouvez consulter les pages suivantes si vous avez besoin d'aide pour créer votre premier formulaire Zeffy:

• Comment mettre en place un formulaire de don?
• Comment mettre en place une campagne de dons?
• Comment mettre en place une campagne pair à pair?
• Comment mettre en place un événement?
• Comment mettre en place une boutique?
• Comment mettre en place une loterie?
• Comment mettre en place un formulaire d'adhésions?

7) Astuces avancés

Créer un deuxième compte : Vous travaillez avec plusieurs organisations à but non lucratif mais vous souhaitez utiliser la même adresse électronique pour votre compte Zeffy ? Vous pouvez créer plusieurs comptes avec la même adresse électronique. Pour ce faire, vous pouvez:

1. 1. Vous connecter sur un ordinateur à votre tableau de bord Zeffy.
   2. Cliquez sur l'icône Paramètres à côté de votre nom.
   3. Cliquez sur "Créer une nouvelle organisation" dans le menu.
   4. Saisissez les informations relatives à votre nouvelle organisation !