Intégration à d'autres applications avec Zapier

Zeffy s'intègre à plus de 1000 outils web et bases de données de manière simple et intuitive grâce à Zapier. Nous pouvons nous connecter à n'importe quel outil disponible sur Zapier.

Lorsque vous recevez une transaction ou un don sur Zeffy, vous pouvez l'envoyer automatiquement à n'importe quelle application disponible sur Zapier.

Important : Zeffy 2.0 est arrivé

Nous venons de lancer Zeffy 2.0, notre nouvelle intégration Zapier améliorée. Voici ce qu'il faut savoir :

• Si vous utilisez déjà Zeffy 1.9, vos Zaps existants continueront de fonctionner normalement. Zeffy 1.9 sera retiré progressivement au cours des 3 à 6 prochains mois, donc nous vous recommandons de migrer vers Zeffy 2.0 dès que vous serez prêt.
• Tous les nouveaux Zaps doivent être créés avec Zeffy 2.0.
• Zeffy 2.0 se connecte avec une clé API au lieu de vos identifiants de connexion, ce qui est plus sécuritaire et plus fiable.

Étape 1 : Récupérez votre clé API Zeffy (Zeffy 2.0 seulement)

Pour connecter Zeffy 2.0 à Zapier, vous aurez besoin d'une clé API depuis votre compte Zeffy.

Quelques points à savoir avant de commencer :

• Seuls les administrateurs peuvent accéder à la clé API. Si vous n'êtes pas administrateur, demandez à un membre de votre équipe qui l'est de la récupérer pour vous.
• Vous la trouverez dans les paramètres de votre organisation, et non dans votre profil personnel.

Pour récupérer votre clé API :

1. Connectez-vous à votre compte Zeffy.
2. Allez dans Paramètres.
3. Sélectionnez Informations de l'organisation.
4. Cliquez sur Intégrations.
5. Copiez votre clé API et conservez-la dans un endroit sécuritaire — vous la collerez dans Zapier à l'étape 4.

Étape 2 : Suivez l'invitation Zapier de Zeffy

Zeffy n'est pas listé automatiquement dans le répertoire d'applications de Zapier. Pour utiliser l'intégration Zeffy-Zapier, vous devez utiliser notre lien d'invitation personnalisé. Cela liera votre compte Zapier à votre compte Zeffy et vous permettra de choisir l'application vers laquelle envoyer vos informations Zeffy.

Vous pouvez trouver notre lien d'invitation Zapier ici.

Étape 3 : Connectez-vous ou inscrivez-vous à Zapier

En suivant le lien d'invitation de Zeffy, vous serez redirigé vers la page de connexion/inscription de Zapier. Créez votre compte ou connectez-vous si vous en avez déjà un.

Zapier vous demandera quelques informations supplémentaires sur votre organisation. Suivez les étapes d'intégration jusqu'à ce que vous arriviez à la page d'acceptation de l'invitation.

Faites défiler la page et cliquez sur Accept Invite & Build a Zap pour continuer.

Étape 4 : Créez votre premier Zap avec Zeffy comme déclencheur

Une fois votre inscription finalisée, vous pourrez créer votre premier Zap Zeffy. Cliquez sur + Create Zap.

Cliquez sur 1. Trigger pour définir le déclencheur de votre Zap.

Dans la liste des déclencheurs, cherchez Zeffy et assurez-vous de sélectionner Zeffy 2.0 (la dernière version). Si vous utilisez déjà Zeffy 1.9 et que vous voulez maintenir un Zap existant, vous pouvez encore choisir 1.9 — mais pour tout nouveau Zap, choisissez 2.0.

Étape 5 : Choisissez votre événement déclencheur

Il existe deux événements déclencheurs possibles dans le Zap Zeffy :

• Get Donations : Ce Zap se déclenche pour chaque don et contient toutes les informations concernant le don.
• Get Order : Ce Zap se déclenche pour chaque achat de billet, adhésion, billet de tirage ou article en boutique en ligne. Si vous voulez simplement recevoir les informations générales de chaque achat, ce Zap est parfait.

Certaines informations Zeffy (comme les questions additionnelles) sont envoyées à Zapier sous forme de liste. Vous pouvez utiliser le Formatter Zap dans la catégorie Utilities et choisir Pick from list pour récupérer une question précise.

Cliquez sur Continue.

Étape 6 : Connectez votre compte Zeffy

C'est ici que Zeffy 2.0 se distingue de 1.9.

Pour Zeffy 2.0 :

• Lorsque c'est demandé, collez la clé API que vous avez copiée à l'étape 1.
• Cliquez sur Yes, Continue to Zeffy.

Pour Zeffy 1.9 (ancienne version) :

• Entrez votre courriel et mot de passe Zeffy.
• Cliquez sur Yes, Continue to Zeffy.

Si vous voyez un message d'erreur, c'est que vos identifiants ou votre clé API étaient invalides. Vérifiez ce que vous avez entré et utilisez la fonction de réinitialisation de mot de passe de Zeffy ou récupérez une nouvelle clé API au besoin.

Vous êtes prêt !

Votre Zap avec Zeffy comme déclencheur est maintenant configuré. Vous pouvez choisir l'action à effectuer après qu'un nouveau don ou une nouvelle transaction sur Zeffy déclenche ce Zap.

Pour plus d'informations, consultez la documentation de Zapier ici.