Importer des contacts dans Zeffy

Comment importer des coordonnées dans Zeffy

Il est possible d’importer des données de contacts existantes vers Zeffy, comme le nom du donateur, l’adresse courriel, le numéro de téléphone, l’adresse et la langue préférée. Des notes additionnelles et des étiquettes peuvent aussi être importées à l’aide de la fonction d’importation.

La vidéo ci-dessous présente les étapes pour importer des contacts dans Zeffy. Si vous préférez des instructions écrites, continuez votre lecture pour découvrir les options d’importation.

Pour commencer une importation de contacts :

1. Connectez-vous à votre compte Zeffy et allez dans « Newsletter » > « Contacts »

2. En haut à droite, sélectionnez « Ajouter un contact » puis choisissez « Importer des contacts »

⚠️ Veuillez noter : la limite d’importation de contacts est de 10 000 enregistrements par fichier. Pour des ensembles de données plus volumineux, divisez votre fichier en plusieurs parties à l’aide d’outils comme ChatGPT pour un traitement efficace.

Importer des contacts à l’aide d’un fichier d’importation

Lorsque vous sélectionnez l’option « Importer un fichier », vous aurez le choix entre « Télécharger un fichier » ou « Saisir les données manuellement ».

Télécharger un fichier

Utilisez ce modèle : ➡️ Template d’importation utilisateur

Voici les étapes pour importer vos données à partir d’un tableau existant :

1. Sélectionnez « Télécharger un fichier » et choisissez votre fichier .xlsx parmi les fichiers disponibles sur votre appareil. Après la sélection, attendez que la mention « Tâche complétée » apparaisse en haut à droite. Un message de succès s’affichera une fois l’importation terminée.

2. On vous demandera de vérifier et de confirmer la correspondance entre les colonnes de votre feuille de calcul et les champs de destination dans Zeffy. Veuillez vous référer à la liste des champs de données disponibles dans Zeffy ci-dessous pour savoir quels champs vous pouvez associer.

3. Une fois les champs de destination confirmés, cliquez sur « Continuer » en haut à droite.

4. La correspondance finale dans notre table intégrée sera complétée pour vous. Merci de vérifier les données et cliquez sur « Soumettre » lorsque vous êtes prêt à importer.

5. Lorsque l’importation est terminée, vous serez redirigé vers votre liste de contacts et une confirmation du nombre de contacts importés avec succès s’affichera à l’écran. Les contacts seront automatiquement étiquetés sous le format « Import [mois/jour/année] » pour faciliter la récupération de vos listes.

Voici les champs de données disponibles pour la correspondance dans Zeffy :

1. Prénom — ⚠️ Il n’est pas possible de fractionner les données une fois téléchargées. Veuillez conserver le prénom du contact dans une colonne distincte du nom de famille pour une importation facile.

2. Nom de famille — ⚠️ Il n’est pas possible de fractionner les données une fois téléchargées. Veuillez conserver le prénom du contact dans une colonne distincte du nom de famille pour une importation facile.

3. Courriel — L’identifiant principal d’un contact dans notre CRM est l’adresse courriel. Veuillez en ajouter une par contact. Si vous avez des courriels alternatifs pour un même contact, vous pouvez avoir des contacts en double ou ajouter l’autre courriel dans la colonne « Note ».

4. Langue — Valeurs prises en charge : EN / FR / ES

5. Adresse

6. Ville

7. Région

8. Code postal

9. Pays — Valeurs prises en charge : CA, US

10. Téléphone

11. Note — Le champ Note est un champ libre où vous pouvez ajouter des commentaires spécifiques à un contact.

12. Étiquettes — Les étiquettes sont utiles pour segmenter vos contacts dans Zeffy et créer des listes de diffusion. Tous les contacts importés seront étiquetés avec la date à laquelle ils ont été importés dans Zeffy.

13. Nom de l’entreprise

Les champs personnalisés ne sont pas disponibles dans nos pages de contacts. Lorsque vous créez votre feuille de calcul d’importation, assurez-vous que les données que vous incluez correspondent aux champs disponibles ci-dessus dans Zeffy.

Saisie manuelle des données

En sélectionnant l’option de saisie manuelle des données, vous aurez accès à notre feuille de calcul intégrée. Tous les champs sont facultatifs.

Bien que l’adresse courriel du contact ne soit pas une information obligatoire, veuillez noter qu’elle est l’identifiant principal d’un contact dans notre système. Si un contact est ajouté sans adresse courriel, et qu’il effectue par la suite une transaction avec une adresse courriel via un formulaire Zeffy, il y aura un enregistrement en double pour ce contact. Si le système détecte une adresse courriel déjà existante, toutes les données s’afficheront sur la même page de contact.

La feuille de calcul indiquera les erreurs en rouge si le format n’est pas correct.
Pour télécharger les données, sélectionnez le bouton « Soumettre » en haut à droite.

Une fois l’importation terminée, vous serez redirigé vers l’onglet Contacts. Une notification verte confirmant la réussite de l’importation devrait apparaître.

Coller des contacts dans Zeffy

Cette option vous permet simplement de coller des adresses courriel depuis une liste externe. Cette méthode est efficace pour importer uniquement des adresses courriel dans Zeffy. Toute information de contact supplémentaire obtenue à partir de contacts importés de cette manière peut être ajoutée plus tard sur leurs pages respectives.