Filtrez votre liste de contacts (donateurs, membres, acheteurs) dans Zeffy

Filtrer votre liste de contacts

Les filtres de contacts de Zeffy vous permettent de segmenter votre base de données de donateurs pour trouver exactement les personnes que vous recherchez. Vous pouvez appliquer un ou plusieurs filtres à la fois et enregistrer vos résultats sous forme de liste pour une utilisation future.

Pour commencer

Accédez à Contacts dans votre tableau de bord Zeffy.
Cliquez sur + Filtre à côté de la barre de recherche.

Types de filtres disponibles

Filtre	Ce qu'il fait
Campagne de financement	Filtrer les contacts par campagne complétée
Liste manuelle	Filtrer les contacts par liste à laquelle ils ont été ajoutés
Montant cumulatif	Filtrer selon le montant total donné par un contact
Adhésion	Filtrer par type d'adhésion, statut, et plus
Note	Filtrer selon les notes sur la page d'un contact
Date de transaction	Filtrer par date de la dernière, première ou toute transaction
Don récurrent	Filtrer selon le statut ou les conditions d'un don récurrent
Langue	Filtrer les contacts par langue
Localisation	Filtrer par province/état, adresse ou pays
Entreprise	Filtrer par entreprise associée à un contact
Prénom	Filtrer par prénom
Nom de famille	Filtrer par nom de famille
Courriel	Filtrer par adresse courriel

Définir les conditions des filtres

Chaque type de filtre dispose de ses propres conditions. Cliquez sur le champ du milieu pour sélectionner une option de condition.

Voici quelques exemples :

Campagne de financement

Est — le contact a complété cette campagne
N'est pas — le contact n'a pas complété cette campagne

Montant cumulatif

Est supérieur à
Est inférieur à
Est compris entre
Est / N'est pas

Date de transaction (dernière, première ou toute transaction)

Est après
Est le
Est avant
Est compris entre

Note

Contient
Ne contient pas
Est connue
Est inconnue

Localisation

Rechercher par province ou état, adresse complète ou pays

Entreprise

Rechercher par nom d'entreprise pour afficher tous les contacts associés à cette entreprise

Appliquer plusieurs filtres

Vous pouvez combiner plusieurs filtres pour des résultats plus précis.

Appliquez votre premier filtre.
Cliquez à nouveau sur + Filtre pour en ajouter un deuxième.
Choisissez comment vos filtres interagissent :
- Tous les filtres s'appliquent — affiche les contacts qui répondent à toutes les conditions
- Au moins un filtre s'applique — affiche les contacts qui répondent à au moins une condition

Pour supprimer un filtre, cliquez sur l'icône de corbeille à côté de celui-ci. Vous pouvez également modifier vos conditions à tout moment.

Enregistrer les filtres sous forme de liste

Une fois vos filtres configurés, Cliquez sur "Sauvegarder les filtres comme liste" vous pouvez les sauvegarder pour une utilisation future :

Enregistrer comme liste dynamique — les contacts sont automatiquement ajoutés à cette liste dès qu'ils répondent aux conditions du filtre
Enregistrer comme liste manuelle — une capture statique des contacts qui correspondent à vos filtres au moment de l'enregistrement

Agir sur les résultats filtrés

Une fois vos filtres appliqués et que vous êtes prêt à agir :

Cliquez sur Tout sélectionner — les contacts sélectionnés seront en violet.
Vous pouvez ensuite :
- Exporter la liste de contacts
- Envoyer un courriel à tous les contacts sélectionnés
- Supprimer tous les contacts sélectionnés
- Désabonner tous les contacts sélectionnés des courriels
- Ajouter tous les contacts sélectionnés à une liste manuelle