Filtrez et exportez vos donateurs, acheteurs ou membres à partir de votre page de contacts.
Filtrez des contacts dans votre compte
- Connectez-vous à votre tableau de bord Zeffy sur un ordinateur.
- Cliquez sur "Contacts" dans la barre de menu sur le côté gauche
- Une liste de filtres prédéfinis apparaît en haut de l'écran, tandis que des filtres plus avancés sont disponibles sous l'option « + Filtre ». Vous trouverez ci-dessous une explication des filtres et de leur fonctionnement.
🔍 Barre de recherche :
La barre de recherche de la page de contact peut être utilisée pour rechercher différents aspects de vos enregistrements de contact. Vous pouvez effectuer une recherche par :
- Nom
- Nom de famille
- Courriel
- Nom de compagnie
📝Formulaire complété - Filtre pour les contacts qui ont rempli un ou plusieurs formulaires dans votre compte.
🏷️ Tags - Filtre pour les contacts qui sont étiquetés avec un tag spécifique. Vous pouvez trouver plus d'informations sur la façon d'attribuer des balises ici.
📞 Types de donateur - Filtre pour les types de contact spécifiques. Les types de contact sont automatiquement déterminés en fonction des transactions traitées par votre formulaire.
Il existe six catégories :
- Mensuel (donateurs qui ont mis en place des dons mensuels)
- Membres (donateurs qui ont acheté une adhésion)
- Annuel (donateurs qui ont mis en place des dons annuels)
- Retraités (donateurs ayant effectué au moins deux dons)
- Unique (donateurs uniques)
- Sans paiement (contact importé)
Le type de contact est attribué automatiquement par le système. Il ne peut pas être modifié manuellement. Le type attribué est déterminé par les interactions que le contact a eues avec les formulaires (par exemple, adhésion achetée = membre, don mensuel commencé = donateur mensuel, deuxième paiement unique = récurrent).
Sous les filtres étendus, vous pourrez filtrer les éléments suivants :
📅 Dernière transaction - Filtrer les contacts qui ont effectué leur transaction la plus récente sur votre compte avant, après, entre ou à la date X.
📅 Première transaction - Filtre pour les contacts qui ont effectué leur première transaction sur votre compte avant, après, entre ou à la date X.
📅 Date de la transaction - Filtre pour les contacts qui ont effectué une transaction avant, après, entre ou à une date spécifique.
💰Montant total - Filtrez vos contacts en fonction du montant total donné à votre organisation. Vous pouvez filtrer si le montant total est supérieur à, inférieur à ou compris entre X$ et Y$.
🌐 Langue - Filtre sur les contacts dont la langue est définie sur anglais vs français (au Canada)
🙏 Don mensuel - Filtre pour les contacts dont les dons mensuels sont actifs, ou annulés, ou pour les contacts qui n'ont pas de dons mensuels.
🔄 Don annuel - Filtre pour les contacts dont les dons annuels sont actifs ou annulés, ou pour les contacts qui n'ont pas de dons annuels.
Vous pouvez ensuite sélectionner tous les contacts en question pour les envoyer par courrier électronique, leur appliquer une étiquette ou les exporter. Pour sélectionner les contacts, cliquez sur la case à cocher en haut à gauche.
