Proposer la sélection de fonds aux donateurs

Comment fonctionnent les fonds dans Zeffy

1. Vous créez vos fonds une seule fois dans Zeffy — ils sont ensuite disponibles sur tous vos formulaires de dons.
2. Pour chaque campagne, vous choisissez quels fonds sont disponibles à la sélection et pouvez définir un fonds par défaut.
3. Lors du paiement, le donateur choisit le fonds qu'il souhaite soutenir.
4. Le fonds sélectionné apparaît dans vos rapports — dans le récapitulatif de la campagne et dans le rapport de virement — afin que vous puissiez rapidement identifier les montants collectés pour chaque fonds, par campagne et par virement.

Configurer vos fonds

Option 1 : Depuis un formulaire de don

1. Lors de la création ou de la modification d'une campagne de dons, accédez à l'étape Questions personnalisées.
2. Sélectionnez l'option Désignation de fonds.
3. Un Fonds général est inclus par défaut. Si votre organisation n'a qu'un seul fonds et qu'il porte un autre nom, vous pouvez le renommer.
4. Cliquez sur Ajouter un fonds pour en ajouter d'autres.
5. Pour chaque fonds, vous pouvez ajouter :
   • Un nom de fonds
   • Un code de fonds (optionnel)
6. Une fois vos fonds ajoutés, enregistrez vos changements.

Option 2 : Depuis les paramètres de votre compte

Vous pouvez également gérer vos fonds à tout moment depuis vos paramètres :

1. Cliquez sur votre nom en bas du menu de gauche.
2. Accédez à Paramètres.
3. Sous Banque, sélectionnez Gérer les fonds.
4. Depuis cet écran, vous pouvez ajouter, modifier ou archiver vos fonds.

Archiver un fonds conserve vos données existantes intactes, mais retire le fonds de vos futurs formulaires. C'est la façon la plus simple de désactiver un fonds — vous n'aurez pas à le retirer manuellement de chaque campagne.

Activer la désignation de fonds sur un formulaire

Une fois vos fonds créés, voici comment les rendre disponibles aux donateurs sur une campagne spécifique :

1. Ouvrez l'étape Questions de votre campagne de dons.
2. Sélectionnez le type de question Désignation de fonds.
3. Tous vos fonds existants s'afficheront automatiquement — inutile de les ressaisir pour chaque campagne.
4. Pour masquer un fonds sur cette campagne, cliquez sur l'icône en forme d'œil. Si le nom du fonds apparaît en grisé avec un trait barré, cela signifie qu'il est masqué pour cette campagne.
5. Choisissez si la sélection d'un fonds est obligatoire ou facultative :
   • Facultatif : Si un donateur ne sélectionne pas de fonds, son don est automatiquement dirigé vers le Fonds général.
   • Obligatoire : Les donateurs doivent faire un choix délibéré avant de finaliser leur don.

Personnaliser la visibilité des fonds par campagne

Vous pouvez afficher ou masquer des fonds spécifiques selon les campagnes. C'est utile lorsqu'une campagne est dédiée à une seule cause.

Par exemple, si vous menez une campagne uniquement pour votre fonds médical, vous pouvez masquer le Fonds général sur cette campagne afin que les donateurs ne voient que le fonds pertinent.

Par défaut, le Fonds général n'est pas visible. Vous pouvez masquer ou afficher chaque fonds individuellement selon les besoins de chaque campagne.

Notez que toute modification apportée à un fonds s'appliquera à l'ensemble des campagnes, et non uniquement à la campagne en cours de modification.

Ce que voient les donateurs

Lorsque la désignation de fonds est activée sur un formulaire, les donateurs verront une option de sélection de fonds dès la première étape, au moment de saisir leur montant de don. Ils peuvent choisir le fonds qu'ils souhaitent soutenir avant de finaliser leur paiement.

Suivre les désignations de fonds