Ajoutez des notes à un don ou à un achat pour ajouter du contexte à un paiement. Les notes sont visibles sur votre tableau de bord et sur vos rapports exportés.
Quand est-il utile d'annoter une transaction?
- Pour garder une trace des paiements par chèque reçus ou non.
- Pour garder une trace de l'historique de la transaction. Par exemple, si la transaction est annulée ou remboursée, il peut être utile de noter pourquoi et qui a fait le remboursement.
- Pour garder une trace de toute conversation, question ou préoccupation de la part de votre donateur.
- Pour ajouter des détails aux entrées manuelles. Par exemple, si vous avez ajusté manuellement le thermomètre de votre campagne.
Comment ajouter une note à une transaction?
- Allez sous "Mes paiements".
- Trouvez la transaction dans la liste ou en utilisant la barre de recherche, puis passez votre souris sur la transaction et cliquez sur "Voir".
- Une fenêtre s'ouvrira sur la droite, avec les détails de la transaction. Cliquez sur "Annoter".
- Rédigez votre note (qui, quoi, quand, pourquoi) et cliquez n'importe où sur la page pour enregistrer la note automatiquement.
- Une colonne "Annotation" sera maintenant visible dans votre liste de transaction. Bonne nouvelle : les notes seront également visibles dans vos rapports exportés!