Apprenez à configurer la sélection des fonds sur vos formulaires de don Zeffy, afin de permettre aux donateurs de choisir le fonds auquel leur contribution est destinée.
Option 1 : Permettre aux donateurs de choisir un seul fonds auquel affecter leur don
1. Accédez à l'outil de création de formulaires de dons :
- Connectez-vous à Zeffy et cliquez sur « Formulaires » dans le menu de gauche.
- Pour créer un nouveau formulaire, cliquez sur « + Nouveau formulaire » dans le coin supérieur droit et sélectionnez le type de formulaire que vous souhaitez créer. Sélectionnez le type de formulaire "Don" et cliquez sur « Démarrer ce formulaire »
- Si le formulaire a déjà été créé, cliquez sur le formulaire que vous souhaitez modifier pour ouvrir l'éditeur.
2. Ajoutez une question à choix multiple avec une seule réponse :
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- Dans la section « Personnalisation » descendez jusqu'à la section « Questions pour vos donateurs » pour ajouter une question personnalisée (juste en dessous de l'image de la bannière).
- Cliquez sur « Ajouter une question personnalisée » et sélectionnez « Choix unique »
- Créez une question, telle que « Sélectionnez le fonds auquel vous souhaitez contribuer » ou « Sélectionnez le fonds auquel vous souhaitez destiner votre don »
- Ajoutez différentes options que vos donateurs peuvent choisir dans les choix de réponses. Vous pouvez ajouter autant de choix de réponses que vous le souhaitez en cliquant sur «Ajouter un choix »
- Par défaut, le premier choix de réponse sera sélectionné, de sorte que si un donateur ne change pas de réponse, la première réponse sera envoyée avec son don. Nous recommandons que le premier choix soit « Là où le besoin se fait le plus sentir » ou «Choisissez une réponse parmi celles proposées ci-dessous » afin d'inciter les gens à choisir une option dans la liste déroulante.
3. Enregistrez et affichez votre formulaire :
- Cliquez sur le bouton « Enregistrer » en haut de la page pour terminer l'ajout de la question au formulaire.
- Les donateurs verront maintenant un menu déroulant leur permettant de sélectionner un seul fonds lorsqu'ils feront leur contribution.
- Pour voir comment cela s'affichera pour vos donateurs, cliquez sur le bouton « Voir mon formulaire » en haut de la page lorsque vous êtes dans l'éditeur.
Note importante sur la modification des options de la liste déroulante
Il se peut que vous deviez éventuellement changer ou modifier l'ordre des options que vous avez listées dans le QCM à réponse unique. Si vous devez modifier cette section, veillez à supprimer d'abord la question personnalisée. Vous pourrez ensuite l'ajouter à nouveau avec les nouvelles options et le nouvel ordre. Si vous remplacez simplement les valeurs existantes, vous risquez de confondre les enregistrements des dons précédents.
Option 2 : Permettre aux donateurs de répartir leur don entre plusieurs fonds
1. Accédez à l'outil de création de formulaires de dons :
- Connectez-vous à Zeffy et cliquez sur « Formulaires » dans le menu de gauche.
- Pour créer un nouveau formulaire, cliquez sur « + Nouveau formulaire » dans le coin supérieur droit et sélectionnez le type de formulaire que vous souhaitez créer. Sélectionnez le type de formulaire "Don" et cliquez sur « Démarrer ce formulaire »
- Si le formulaire a déjà été créé, cliquez sur le formulaire que vous souhaitez modifier pour ouvrir l'éditeur.
2. Ajoutez une question à choix multiple avec une seule réponse :
- Dans la section « Personnalisation » descendez jusqu'à la section « Questions pour vos donateurs » pour ajouter une question personnalisée (juste en dessous de l'image de la bannière).
- Cliquez sur « Ajouter une question personnalisée » et sélectionnez « Choix multiples »
- Créez une question, telle que « Sélectionnez le fonds auquel vous souhaitez contribuer » ou « Sélectionnez le fonds auquel vous souhaitez destiner votre don »
- Ajoutez différentes options que vos donateurs peuvent choisir dans les choix de réponses. Vous pouvez ajouter autant de choix de réponses que vous le souhaitez en cliquant sur « Ajouter un choix ». Les donateurs pourront sélectionner autant de fonds qu'ils souhaitent soutenir dans cette liste.
3. Ajoutez une deuxième question et sélectionnez la « Question courte ». Invitez les donateurs à préciser le montant qu'ils souhaitent donner à chacun des fonds sélectionnés. Ils pourront spécifier les valeurs dans une zone de texte libre (par exemple, 50 $ pour le fonds 1, 100 $ pour le fonds 2, etc.)
Consulter et gérer les désignations de fonds
Consulter les dons individuels :
- Accédez à la page Paiements.
- Cliquez sur le paiement dans la liste de vos paiements pour voir le fonds sélectionné.
- Si un donateur demande des changements, vous pouvez modifier sa désignation de fonds directement à partir de cette page en cliquant sur le fonds sélectionné.
Exportez votre rapport de paiement pour visualiser les dons et les filtrer en fonction du fonds sélectionné :
- Sur la page Paiements, appliquez le filtre « Nom du formulaire » et filtrez par le formulaire de don correspondant.
- Exportez le rapport pour visualiser tous les dons et les réponses correspondantes à vos questions personnalisées en cliquant sur le bouton « Exporter » dans le coin supérieur droit.
- Utilisez les filtres du rapport pour connaître le montant affecté à chaque fonds.